| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 陜西融合綠能新能源發(fā)展有限責(zé)任公司**% 股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海融和融信新能源科技有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 上海電投融和新能源發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本****萬元，實(shí)收資本0萬元。轉(zhuǎn)讓方持有的**%股權(quán)對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資**0萬元，已實(shí)繳0萬元，尚有**0萬元未繳足，受讓方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繳足上述未繳出資的義務(wù)。 2、標(biāo)的企業(yè)全資子公司寶雞融電投綠能新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“寶雞融電”）與中電投融和融資租賃有限公司（以下簡稱“融和租賃”）于****年9月**日簽署了《融資租賃合同》及《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)協(xié)議（無追索保理）》，標(biāo)的企業(yè)全資子公司銅川融康綠能新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“銅川融康”）與融和租賃于****年9月**日簽署了《融資租賃合同》及《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)協(xié)議（無追索保理）》，本次股轉(zhuǎn)行為已根據(jù)上述合同約定與融和租賃進(jìn)行了溝通。根據(jù)融和租賃《關(guān)于股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜溝通函回函》要求，受讓方需接受項(xiàng)目融資方案調(diào)整條款，包括：（1）受讓方需同意標(biāo)的企業(yè)向?qū)氹u融電實(shí)繳不少于項(xiàng)目總投（即****.******萬元）**%的資本金，即****.******8萬元；（2）受讓方需同意標(biāo)的企業(yè)向銅川融康實(shí)繳不少于項(xiàng)目總投（即**2.******萬元）**%的資本金，即**8.******6萬元；（3）標(biāo)的企業(yè)持有的寶雞融電**0%股權(quán)質(zhì)押登記至融和租賃；（4）標(biāo)的企業(yè)持有的銅川融康**0%股權(quán)質(zhì)押登記至融和租賃；（5）受讓方提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（6）標(biāo)的企業(yè)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（7）受讓方實(shí)際控制人夫婦（或有）對(duì)租賃相關(guān)債務(wù)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。若受讓方無法提供上述增信措施，則融和租賃有權(quán)要求受讓方提前結(jié)清租賃合同項(xiàng)下全部債權(quán)。具體詳見北交所備查文件。 3、依據(jù)轉(zhuǎn)讓方與銅川融康簽署的相關(guān)借款協(xié)議、轉(zhuǎn)讓方全資股東上海電投融合新能源發(fā)展有限公司與寶雞融電簽署的相關(guān)借款協(xié)議以及借款事項(xiàng)說明，截至信息披露起始日，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方持有標(biāo)的企業(yè)子公司債權(quán)本金及利息合計(jì)**5.******萬元。本項(xiàng)目信息披露期間，寶雞融電和銅川融康預(yù)計(jì)根據(jù)上述借款合同提取借款本金，具體金額不超過合同約定借款額度。上述借款本金及利息（包括**5.******萬元及自信息披露起始日起至實(shí)際支付日新增的本金及利息）需由受讓方在標(biāo)的企業(yè)市場(chǎng)主體變更登記變更前5個(gè)工作日內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)償還。具體詳見北交所備查文件。 4、其他披露事項(xiàng)詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、 意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付交易保證金人民幣1.5萬元至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2、截止信息披露期滿，若只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外：（1）如只產(chǎn)生一家非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；（2）如產(chǎn)生兩家及以上非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余未涉及保證金扣除情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后 3個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 4、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項(xiàng)不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩個(gè)及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 5、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用；（2）本方同意本項(xiàng)目被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)，受讓方一次性支付除保證金外全部剩余交易價(jià)款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）；（3）本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已支付的交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶;（4）本方同意按照《融資租賃合同》及《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)協(xié)議（無追索保理）》要求，本方與轉(zhuǎn)讓方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)前應(yīng)取得融和租賃的書面同意，本方接受項(xiàng)目融資方案調(diào)整條款，包括：①受讓方需同意標(biāo)的企業(yè)向?qū)氹u融電實(shí)繳不少于項(xiàng)目總投（即****.******萬元）**%的資本金，即****.******8萬元；②受讓方需同意標(biāo)的企業(yè)向銅川融康實(shí)繳不少于項(xiàng)目總投（即**2.******萬元）**%的資本金，即**8.******6萬元；③標(biāo)的企業(yè)持有的寶雞融電**0%股權(quán)質(zhì)押登記至融和租賃；④標(biāo)的企業(yè)持有的銅川融康**0%股權(quán)質(zhì)押登記至融和租賃；⑤受讓方提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；⑥標(biāo)的企業(yè)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；⑦受讓方實(shí)際控制人夫婦（或有）對(duì)租賃相關(guān)債務(wù)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。若本方無法提供上述增信措施，則按照融和租賃要求提前結(jié)清租賃合同項(xiàng)下全部債權(quán)；（5）本方已知悉截至信息披露起始日，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方持有標(biāo)的企業(yè)子公司債權(quán)本金及利息合計(jì)**5.******萬元。本項(xiàng)目信息披露期間，寶雞融電和銅川融康預(yù)計(jì)根據(jù)相關(guān)借款合同提取借款本金，具體金額不超過合同約定借款額度。本方同意上述借款本金及利息（包括**5.******萬元及自信息披露起始日起至實(shí)際支付日新增的本金及利息）由本方在標(biāo)的企業(yè)市場(chǎng)主體變更登記變更前5個(gè)工作日內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)償還；（6）本方知悉并接受轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳注冊(cè)資本金，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的未實(shí)繳部分由本方承擔(dān)繳足義務(wù)。 |
