| 項(xiàng)目編號 | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 中船風(fēng)電（天鎮(zhèn)）新能源開發(fā)有限公司**0%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價(jià)格 | **,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣**,**0萬元，其中，轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)**0%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣**,**0萬元；截至****年**月**日，轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)人民幣4,**0萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣4,**0萬元。若本項(xiàng)目形成競價(jià)，則成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)部分的溢價(jià)。 2、標(biāo)的企業(yè)注冊資本**,**0萬元，實(shí)收資本**,**0萬元，尚有**0萬元未繳足，章程約定實(shí)繳出資時(shí)間為****年**月**日。本次轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)按章程約定繼續(xù)履行實(shí)繳義務(wù)。 3、根據(jù)評估報(bào)告，截至報(bào)告日****年6月2日，標(biāo)的企業(yè)下轄的風(fēng)電場項(xiàng)目尚未完成結(jié)算及決算，本次評估以基準(zhǔn)日現(xiàn)有的投資額加上未來預(yù)計(jì)發(fā)生的投資額作為項(xiàng)目總投資。預(yù)計(jì)該電站竣工財(cái)務(wù)決算金額不超過6.**億元。 4、****年8月**日標(biāo)的企業(yè)與中國工商銀行股份有限公司大同魏都支行（簡稱“貸款銀行”）簽訂《固定資產(chǎn)借款合同》（編號：**********-****年（營業(yè)）字****0號），借款金額**,**0萬元，借款期限為**0個(gè)月；****年**月**日標(biāo)的企業(yè)又與貸款銀行簽署了《賬戶監(jiān)管協(xié)議》（編號：**********-****年（營業(yè)）賬監(jiān)字****1號），約定標(biāo)的企業(yè)電費(fèi)回款收入及其他資金收入由貸款銀行進(jìn)行監(jiān)管并開立監(jiān)管賬戶。****年8月**日貸款銀行出具了《關(guān)于中船風(fēng)電（天鎮(zhèn)）新能源開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的復(fù)函》（詳見交易所備查文件），受讓方需接受貸款銀行對此筆授信項(xiàng)目重新進(jìn)行授信審查，并依據(jù)審查結(jié)果進(jìn)行授信條件調(diào)整。 5、為支持標(biāo)的企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署了《借款合同》（FDCJ-****-**1），并于****年**月**日向標(biāo)的企業(yè)提供股東借款4,**0萬元整，年化利率3%，借款本金已作為股東相關(guān)債權(quán)計(jì)入轉(zhuǎn)讓底價(jià)，借款利息由標(biāo)的企業(yè)按期償還，計(jì)息周期自借款發(fā)生之日起至受讓方支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款到北交所指定賬戶之日為止。 6、標(biāo)的企業(yè)持有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證編號“晉（****）天鎮(zhèn)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第******3號”，單獨(dú)所有，坐落于大同市天鎮(zhèn)縣南高崖鄉(xiāng)稱達(dá)溝村、下羅夭村，權(quán)利類型為國有建設(shè)用地使用權(quán)，用途為公用設(shè)施用地，權(quán)利性質(zhì)為出讓，土地使用權(quán)面積為****8.**㎡，使用期限為****年9月9日起****年9月8日止。該宗地上建設(shè)有天鎮(zhèn)中國船舶**萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目**0千伏升壓站項(xiàng)目，建筑物包括綜合樓、配電室、SVG室、水泵房及輔助用房、庫房等，目前未辦理施工許可證以及地上建筑房產(chǎn)證，后續(xù)由受讓方自行辦理。 7、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國船舶集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國船舶集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 8、其他披露內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)外依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。 4.本項(xiàng)目接受意向受讓方組成聯(lián)合體參與受讓。 5.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1. 本項(xiàng)目的意向受讓方須在信息披露公告截止日的**時(shí)前支付人民幣5,**0萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2. 截止信息披露期滿，如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還交易保證金申請之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3. 若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競買人均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付除交易保證金外剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4. 本項(xiàng)目信息披露期即為盡職調(diào)查期限，意向受讓方在本信息披露公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)對標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解標(biāo)的狀況。一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金，即視為意向受讓方已充分了解標(biāo)的企業(yè)所在地及所處行業(yè)的相關(guān)政策及規(guī)定、已詳細(xì)閱讀并充分理解、接受本項(xiàng)目公告及包括但不限于審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告等全部備查文件等內(nèi)容，并已自行完成全部盡職調(diào)查，已對受讓進(jìn)行獨(dú)立決策和判斷，自愿接受標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵和承擔(dān)本次受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果，自愿全面履行交易程序。意向受讓方不得以不了解標(biāo)的企業(yè)所在地及所處行業(yè)的相關(guān)政策及規(guī)定、未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關(guān)資料及標(biāo)的或不了解標(biāo)的狀況和瑕疵為由，向轉(zhuǎn)讓方或交易所主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)（包括但不限于退還標(biāo)的、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、或者要求退還、減少交易價(jià)款或者交易服務(wù)費(fèi)等），不得以此要求轉(zhuǎn)讓方或者交易所承擔(dān)任何責(zé)任。 5. 意向受讓方須書面承諾: （1）本方承諾在被確認(rèn)為受讓方后，須在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后2個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定銀行賬戶。 （2）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （3）本方同意本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國船舶集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國船舶集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 （4）本方同意成為受讓方后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)（不包含本項(xiàng)目已計(jì)入轉(zhuǎn)讓底價(jià)中****萬元債務(wù)）以及為保證標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營而尚處于執(zhí)行中的相關(guān)合同由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 （5）本方已知悉標(biāo)的企業(yè)注冊資本未全部實(shí)繳到位，同意成為受讓方后，轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳部分出資義務(wù)由本方承擔(dān)。 （6）本方保證用于購買產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的資金來源合法，且使用該等資金受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的符合法律法規(guī)的規(guī)定。 （7）本方承諾若成為受讓方，將會(huì)依據(jù)轉(zhuǎn)讓方要求配合進(jìn)行后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部手續(xù)（包括但不限工商變更手續(xù)），否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 （8）本方已知悉標(biāo)的企業(yè)與中國工商銀行股份有限公司大同魏都支行（簡稱“貸款銀行”）簽訂的《固定資產(chǎn)借款合同》（編號：**********-****年（營業(yè)）字****0號）、《賬戶監(jiān)管協(xié)議》（編號：**********-****年（營業(yè)）賬監(jiān)字****1號）、貸款銀行出具的《關(guān)于中船風(fēng)電（天鎮(zhèn)）新能源開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的復(fù)函》內(nèi)容。本方同意成為受讓方后，接受并配合貸款銀行對此筆授信項(xiàng)目重新進(jìn)行授信審查，并按照貸款銀行的授信策略調(diào)整貸后方案。 |
