| 項(xiàng)目編號(hào) | G****4SH******0 |
| 項(xiàng)目名稱 | 云南中慧能源有限公司**.6%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 云南慧能售電股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.6 |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，在標(biāo)的項(xiàng)目最終市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；（2）逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。2、標(biāo)的公司通過固定資產(chǎn)貸款融資模式，向招商銀行股份有限公司昆明分行資金借款，截至目前已提款約1.**億元，借款期限為**0個(gè)月，自****年5月**日起至****年5月**日止，標(biāo)的公司作為出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人招商銀行股份有限公司昆明分行共同簽訂的《質(zhì)押合同》。截至****年9月**日，標(biāo)的公司通過信用借款模式，向銀行辦理短期融資，具體情況詳見轉(zhuǎn)讓方備查文件。3、標(biāo)的公司涉及在建工程、在建工程房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他附輔助設(shè)施、管道及溝槽及機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)為在建工程預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)，具體詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中和評(píng)報(bào)字（****）第KMV****號(hào)）、審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師云報(bào)字【****】第****號(hào)）。4、標(biāo)的公司1項(xiàng)房屋建筑物尚未辦理所有權(quán)證，建筑面積**0平方米，該房產(chǎn)為標(biāo)的公司為其所有，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在權(quán)屬糾紛。5、標(biāo)的公司涉及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告重大期后事項(xiàng)的，具體詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。6、其他詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織；2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用；3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌；5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的情況，并在被確認(rèn)受讓方資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金**0萬元至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未繳納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個(gè)非原股東的符合條件的競(jìng)買人，則該競(jìng)買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)--多次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余競(jìng)買人所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。3、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。受讓方須同意上海聯(lián)交所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。5、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人；①產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人；①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。6、意向受讓方須書面承諾：已詳細(xì)閱讀并完全接受本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌公告及所披露的全部?jī)?nèi)容，已完成對(duì)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件，已全面了解并自愿接受承擔(dān)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切瑕疵和相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證全面履行交易程序。承諾自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日5個(gè)工作日內(nèi)一次性將除保證金外剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。同意上海聯(lián)交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。7、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。8、意向受讓方在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)，必須一并受讓在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司轉(zhuǎn)讓云南中慧能源有限公司5.****%股權(quán)項(xiàng)目和云南鋁業(yè)股份有限公司持有云南中慧能源有限公司**.****%股權(quán)項(xiàng)目，并按上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所要求提交相應(yīng)受讓申請(qǐng)文件。意向受讓方如未一并申請(qǐng)參與上述其他項(xiàng)目受讓，亦視為放棄本項(xiàng)目受讓。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，則將三個(gè)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓底價(jià)合并作為競(jìng)價(jià)底價(jià)，溢價(jià)金額將按照各自轉(zhuǎn)讓底價(jià)比例分配。9、本項(xiàng)目成交受讓方須按照上海聯(lián)交所《關(guān)于優(yōu)化產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付交易服務(wù)費(fèi)。 |
