| 項目編號 | G****5SH******0 |
| 項目名稱 | 云南中慧能源有限公司**.****%股權 |
| 轉讓方名稱 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
| 轉讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **7.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、轉讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權的其他股東應在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等；（2）逾期未行權的，視為放棄行權。2、標的公司通過固定資產(chǎn)貸款融資模式，向招商銀行股份有限公司昆明分行資金借款，截至目前已提款約1.**億元，借款期限為**0個月，自****年5月**日起至****年5月**日止，標的公司作為出質人與質權人招商銀行股份有限公司昆明分行共同簽訂的《質押合同》。截至****年9月**日，標的公司通過信用借款模式，向銀行辦理短期融資，具體情況詳見轉讓方備查文件。3、標的公司涉及在建工程、在建工程房屋建筑物、構筑物及其他附輔助設施、管道及溝槽及機器設備資產(chǎn)為在建工程預轉固資產(chǎn)，具體詳見資產(chǎn)評估報告（中和評報字（****）第KMV****號）、審計報告（信會師云報字【****】第****號）。4、標的公司1項房屋建筑物尚未辦理所有權證，建筑面積**0平方米，該房產(chǎn)為標的公司為其所有，產(chǎn)權清晰，不存在權屬糾紛。5、標的公司涉及資產(chǎn)評估報告重大期后事項的，具體詳見資產(chǎn)評估報告。6、其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織；2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用；3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；4、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌；5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的的情況，并在被確認受讓方資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金**萬元至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未繳納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為交易價款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價--多次報價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為交易價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。3、本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權交易價款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。受讓方須同意上海聯(lián)交所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。4、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。5、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關服務費用后，依法依規(guī)向意向方主張相應的賠償責任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關規(guī)則處理。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人；①產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人；①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的。（3）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。6、意向受讓方須書面承諾：已詳細閱讀并完全接受本次轉讓項目所涉之掛牌公告及所披露的全部內(nèi)容，已完成對本轉讓項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷自愿接受全部交易條件，已全面了解并自愿接受承擔產(chǎn)權標的和標的企業(yè)所存在的一切瑕疵和相關交易風險，保證全面履行交易程序。承諾自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽署產(chǎn)權交易合同，并在產(chǎn)權交易合同簽訂之日5個工作日內(nèi)一次性將除保證金外剩余產(chǎn)權交易價款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。同意上海聯(lián)交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。7、本次交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。8、意向受讓方在受讓本項目的同時，必須一并受讓在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌的昆明有色冶金設計研究院股份公司轉讓云南中慧能源有限公司5.****%股權項目和云南慧能售電股份有限公司持有云南中慧能源有限公司**.6%股權項目，并按上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所要求提交相應受讓申請文件。意向受讓方如未一并申請參與上述其他項目受讓，亦視為放棄本項目受讓。若產(chǎn)生競價，則將三個項目的轉讓底價合并作為競價底價，溢價金額將按照各自轉讓底價比例分配。9、本項目成交受讓方須按照上海聯(lián)交所《關于優(yōu)化產(chǎn)權轉讓業(yè)務收費的通知》收費標準支付交易服務費。 |
