項目基本情況項目名稱 國民養(yǎng)老保險股份有限公司增資項目 項目編號 G****5BJ******3融資方所在地區(qū) 北京市西城區(qū) 融資方所屬行業(yè) 保險業(yè)擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過****0.0萬股擬募集資金金額 擇優(yōu)確定 擬征集投資方數(shù)量 不超過5個信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項目公告要求。募集資金用途 補充國民養(yǎng)老保險股份有限公司一級核心資本，用于國民養(yǎng)老保險股份有限公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：增資完成后，新增股東合計持有融資方股份數(shù)量不超過****0萬股。融資方現(xiàn)有股東不參與本次增資。增資達成或終止的條件 增資達成的條件：征集到符合條件的意向投資方，并經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機構(gòu)確認后簽訂《增資協(xié)議》，完成國家監(jiān)管機構(gòu)審批并獲得批復(fù)，則增資達成。相關(guān)附件融資方情況名稱 國民養(yǎng)老保險股份有限公司基本情況 住所 北京市西城區(qū)金融大街乙9號樓9層**3單元法定代表人 黃濤 成立日期 ****-**-**注冊資本 ******5.**2萬元 實收資本 ******5.**2萬元經(jīng)營范圍 許可項目：保險業(yè)務(wù)；保險資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）股東個數(shù) **企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）其他股東 **.**北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 8.**建信理財有限責(zé)任公司 8.**交銀理財有限責(zé)任公司 8.**農(nóng)銀理財有限責(zé)任公司 8.**中銀理財有限責(zé)任公司 8.**國新資本有限公司 8.**工銀理財有限責(zé)任公司 8.**中郵理財有限責(zé)任公司 5.**主要財務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 近三年年度審計報告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計 ******2.** ******2.** ******7.**負債總計 ******5.** ******.** ******.**所有者權(quán)益 ******7.** ******8.** ******8.**營業(yè)收入 ******.** ******.** ****9.**凈利潤 ****7.** ****8.** ****.**最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計 ******2.**負債總計 ******3.**所有者權(quán)益 ******9.**營業(yè)收入 ******.**凈利潤 ****0.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會決議國資監(jiān)管機構(gòu)國家出資企業(yè)或主管部門名稱 不涉及批準(zhǔn)單位名稱 國民養(yǎng)老保險股份有限公司批準(zhǔn)文件類型 股東會議決議其他披露事項1.本次增資所募集的資金總額超出新增注冊資本的部分計入資本公積，由增資完成后的新老股東共同享有；2.意向投資方須符合《保險公司股權(quán)管理辦法》（保監(jiān)會令〔****〕5號）等國家相關(guān)監(jiān)管規(guī)定對保險公司的股東資質(zhì)要求；3.融資方有權(quán)根據(jù)意向投資方報名情況及投資金額相應(yīng)調(diào)整持股比例；4.本次增資完成后，投資方應(yīng)遵守《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及融資方《公司章程》相關(guān)規(guī)定；5.本項目交易服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)詳見北交所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1.意向投資方須為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人；2.意向投資方應(yīng)具有良好財務(wù)狀況，意向投資方自身或其控股股東或其實際控制人凈資產(chǎn)不低于人民幣**億元，意向投資方最近一個會計年度盈利（須提供相關(guān)證明材料）；3.意向投資方應(yīng)具有良好支付能力，須以其自有資金參與本次增資且出資來源合法，并非使用銀行貸款及其他形式的非自有資金，不存在委托持股、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃等情形（須書面承諾）；4.意向投資方須具有良好的商業(yè)信譽和市場信用，最近三年無重大違法違規(guī)及失信等不良記錄（須書面承諾）；5.意向投資方須符合《保險公司股權(quán)管理辦法》（保監(jiān)會令〔****〕5號）等國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定對保險公司相應(yīng)類別股東資質(zhì)的相關(guān)要求（須書面承諾）；6.融資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進行判斷。增資條件1.意向投資方須在公告期內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請及相關(guān)材料，并在公告截止日**:**之前（以到賬時間為準(zhǔn)）交納投資金額5%的交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶，逾期未交納保證金的，視為放棄投資資格。意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金按照《股份認購協(xié)議》中約定處置，其余意向投資方所交納的保證金在投資方確定后3個工作日內(nèi)無息返還；2.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提交投資申請并交納交易保證金后即視為接受全部增資條件，投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔(dān)違約責(zé)任；3.本項目僅接受貨幣形式出資，參與本項目的單一意向投資方投資金額不得低于人民幣****0萬元（含）；4.本次增資不接受意向投資方關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購、業(yè)績承諾、收益保證等要求；5.本項目不接受聯(lián)合投資體投資；6.意向投資方須對以下事項進行書面承諾：(1)我方已詳細閱讀并完全認可本項目公告所披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并同意接受本項目所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷決定自愿接受公告之全部內(nèi)容。若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《股份認購協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，我方同意融資方扣除全部交易保證金用于補償北交所交易服務(wù)費，剩余部分作為融資方的經(jīng)濟補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方有權(quán)按照實際損失繼續(xù)追訴，并重新披露增資信息，同時承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。我方同意自行承擔(dān)參與本次認購所涉及的一切稅費；(2)我方具有良好的商業(yè)信譽和市場信用，最近三年無重大違法違規(guī)及失信等不良記錄；(3)我方具有良好財務(wù)狀況和支付能力，承諾以自有資金參與本次增資且出資來源合法，并非使用銀行貸款及其他形式的非自有資金，不存在委托持股、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃等情形；(4)我方同意融資方對我方進行盡職調(diào)查，并按融資方要求提供開展盡職調(diào)查所需文件；(5)我方同意在被確定為投資方后**個工作日內(nèi)與融資方簽署《股份認購協(xié)議》，并按《股份認購協(xié)議》約定履行出資義務(wù)；(6)我方同意融資方有權(quán)根據(jù)意向投資方報名情況及投資金額相應(yīng)調(diào)整意向投資方持股比例，最終以雙方簽署的《股份認購協(xié)議》為準(zhǔn)；(7)我方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所將交納的保證金按照《股份認購協(xié)議》中約定處置；(8)我方已自行了解《中華人民共和國公司法》、《保險公司股權(quán)管理辦法》（保監(jiān)會令〔****〕5號）等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于保險公司股東資質(zhì)的規(guī)定與要求，承諾符合相關(guān)股東要求。如因本方不符合國家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門關(guān)于融資方股東的相關(guān)規(guī)定，我方自愿承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險與責(zé)任；(9)我方承諾符合并遵守《股份認購協(xié)議-投資者保證》的相關(guān)要求。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的5%交納時間（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1.若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資方所交納的交易保證金將被全額扣除用于補償融資方、產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)等方面的損失：（1）意向投資方交納保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息披露期滿，如確定進入遴選環(huán)節(jié)，意向投資方未參加或未按要求參加后續(xù)遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署《股份認購協(xié)議》或未按《股份認購協(xié)議》約定時限足額支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或書面承諾事項情形的。2.意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《股份認購協(xié)議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。3.其他約定： 無。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容1.意向投資方交納交易保證金并通過資格確認后，成為合格意向投資方。本項目信息披露公告期滿，如征集到不超過5個（含）合格意向投資方，且合格意向投資方擬認購的總股份數(shù)合計不超過****0萬股時，融資方有權(quán)決定是否通過競爭性談判的方式進行遴選。2.本項目信息披露公告期滿，如征集到6個（含）及以上合格意向投資方，或合格意向投資方擬持股總股份數(shù)合計超過****0萬股時，融資方將采取競爭性談判的方式進行遴選。3.融資方主要從以下方面對合格意向投資方進行遴選：（1）合格意向投資方的投資報價；（2）合格意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信譽、行業(yè)業(yè)績、市場資源以及公司治理等方面；（3）合格意向投資方的財務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實力、盈利狀況等方面；（4）合格意向投資方與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面；（5）合格意向投資方可為融資方未來發(fā)展提供支持的優(yōu)先，包括但不限于：市場開拓、業(yè)務(wù)合作、經(jīng)營管理、人才引進、資本運作、財務(wù)管控等方面；（6）合格意向投資方與融資方具有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，且符合融資方業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展方向的優(yōu)先；（7）合格意向投資方或其控股股東或?qū)嶋H控制人在所在地能夠提供相關(guān)資源支持的優(yōu)先。項目聯(lián)系交易機構(gòu) 項目負責(zé)人：孫經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：sysun@cbex.com.cn部門負責(zé)人：陳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********