| 項目編號 | G****5GD******5 |
| 項目名稱 | 康方藥業(yè)有限公司5%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣州高新區(qū)投資集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 廣州高新區(qū)投資集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 5 |
| 掛牌價格 | **,**3.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為 ****0萬元，實收資本為****0萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方 廣州高新區(qū)投資集團有限公司 認(rèn)繳注冊資本****萬元，實繳出資 ****萬元；股東中山康方生物醫(yī)藥有限公司認(rèn)繳注冊資本 ****0 萬元，實繳出資 ****0 萬元。2.特別事項詳見資產(chǎn)評估報告（國眾聯(lián)評報字（****）第2-****號）、審計報告（卓盛財審字[****]第**7號）及法律意見書。3.標(biāo)的企業(yè)股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)。4.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)股東合資經(jīng)營合同相關(guān)約定，轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)時，不得轉(zhuǎn)讓給與股東中山康方生物醫(yī)藥有限公司及標(biāo)的企業(yè)所處行業(yè)相同或具有競爭關(guān)系的第三方（即不得轉(zhuǎn)讓給同業(yè)競爭方）。因此，如果意向受讓方為同業(yè)競爭方，則須取得標(biāo)的企業(yè)原股東中山康方生物醫(yī)藥有限公司的豁免同意后才能確認(rèn)為受讓方。轉(zhuǎn)讓方在資格審核環(huán)節(jié)對意向受讓方是否屬于標(biāo)的企業(yè)同業(yè)競爭方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)進行書面確認(rèn)（原股東除外）。5.意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后，須與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》（以下簡稱“本合同”），并須在本合同生效之日起3個工作日內(nèi)通過向標(biāo)的企業(yè)提供股東借款或通過提供全額擔(dān)保以支持標(biāo)的企業(yè)獲得銀行貸款的形式，保障標(biāo)的企業(yè)在本合同生效之日起一個月內(nèi)一次性償還轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)提供的股東借款本金人民幣4.5億元及相應(yīng)利息。受讓方因該等保障標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還借款和利息的方式所產(chǎn)生的與標(biāo)的企業(yè)之間的具體權(quán)利義務(wù)，比如利率等，需由受讓方與標(biāo)的企業(yè)另行協(xié)商。提請意向受讓方注意并承諾在公告期間自行做好盡職調(diào)查。6.本次交易工商變更完成之日后,轉(zhuǎn)讓方與原股東中山康方生物醫(yī)藥有限公司所簽訂的合資經(jīng)營合同等關(guān)于標(biāo)的企業(yè)股權(quán)合作的相關(guān)協(xié)議終止，協(xié)議相關(guān)方不再依據(jù)前述協(xié)議的約定主張權(quán)利。本次交易的受讓方不繼承轉(zhuǎn)讓方依據(jù)前述協(xié)議獲得的股東權(quán)利，受讓方需自行與標(biāo)的企業(yè)其他股東協(xié)商股東協(xié)議、公司章程等。提請意向受讓方注意并承諾在公告期間自行做好盡職調(diào)查，包括做好股東協(xié)議和公司章程等協(xié)商工作。7.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目及標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。8.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。 |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 受讓須知：1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對本公告所有披露事項（包括但不限于交易條件、轉(zhuǎn)讓底價等）的認(rèn)可和接受。2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。2.3產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號：******************4開戶銀行：中信銀行廣州北京路支行支行聯(lián)行號：************3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。4.產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)審核后，確定合格意向受讓方。5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：5.1經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的：5.1.1如該意向受讓方為同業(yè)競爭方，轉(zhuǎn)讓方將該意向受讓方信息及對應(yīng)報價書面告知標(biāo)的企業(yè)原股東中山康方生物醫(yī)藥有限公司（以下簡稱原股東），原股東應(yīng)書面復(fù)函是否同意本次交易。如原股東書面回復(fù)同意，則該意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；如原股東書面回復(fù)不同意，則本次交易終結(jié)，轉(zhuǎn)讓方及該意向受讓方互不追究責(zé)任，該意向受讓方所交納的交易保證金由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)無息原路退回；5.1.2 如該意向受讓為原股東或非同業(yè)競爭方，則該意向受讓方直接成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定。5.2經(jīng)公開征集產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡(luò)競價，通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人。本項目采用候選人輪候成交機制，即根據(jù)網(wǎng)絡(luò)多次報價結(jié)果，按各意向方的報價由高至低確認(rèn)成交的第一候選人、第二候選人、第三候選人等，以此類推。5.2.1如第一候選人為同業(yè)競爭方，轉(zhuǎn)讓方需參照5.1.1的操作書面告知原股東，若原股東書面回復(fù)同意，則第一候選人成為受讓方，成交價以其在網(wǎng)絡(luò)競價中的最高報價為準(zhǔn)。若原股東書面回復(fù)不同意，則轉(zhuǎn)讓方及該意向受讓方互不追究責(zé)任，該意向受讓方所交納的交易保證金將由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)無息退還，并啟動候選人輪候成交機制，對第二候選人重復(fù)上述程序，成交價亦以其在網(wǎng)絡(luò)競價中的最高報價為準(zhǔn)，以此類推。5.2.2 如第一候選人非同業(yè)競爭方，則該意向受讓方直接成為受讓方，成交價按受讓方在網(wǎng)絡(luò)競價中的最高報價確認(rèn)。6.涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：6.1經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡(luò)競價。通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，則按照上述5.2規(guī)則采用候選人輪候成交機制。由轉(zhuǎn)讓方以第一候選人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，由原股東以第一候選人的最終報價并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的要求完成受讓程序后成為受讓方。若原股東放棄行使優(yōu)先權(quán)且第一候選人是非同業(yè)競爭方，則無需征得原股東同意，第一候選人以其最高報價成交。若原股東放棄行使優(yōu)先權(quán)且第一候選人是同業(yè)競爭方,如原股東同意本次交易，則第一候選人以其最高報價成交,如原股東不同意本次交易，則轉(zhuǎn)讓方及第一候選人互不追究責(zé)任，第一候選人所交納的交易保證金將由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)無息退還，并啟動候選人輪候成交機制，以第二候選人的最終報價重復(fù)上述程序。以此類推。7.如最終未能確認(rèn)受讓方，則本次交易終結(jié)，轉(zhuǎn)讓方及各意向受讓方互不追究責(zé)任（意向受讓方違約除外），意向受讓方所交納的交易保證金由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)無息原路退回。8.受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)支付有關(guān)服務(wù)費用。本項目有關(guān)服務(wù)費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。8.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。8.2產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)賬戶（用于收取服務(wù)費用）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號：************************開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部9.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。**.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的次日起至工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的次日起至工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。**.資產(chǎn)評估報告中涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由本次工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的次日起至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日的次日起新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問題。**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起三個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。 |
