| 項(xiàng)目編號 | G****5GD******9 |
| 項(xiàng)目名稱 | 梅州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **5.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為****萬元，實(shí)收資本為****萬元，轉(zhuǎn)讓方廣東粵運(yùn)交通股份有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**0%股權(quán)，認(rèn)繳注冊資本****萬元，實(shí)繳出資****萬元。本次擬轉(zhuǎn)讓**%股權(quán)。2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后標(biāo)的企業(yè)停用“粵運(yùn)”、“粵運(yùn)公交”、“粵運(yùn)快車”字號及商標(biāo)。如標(biāo)的企業(yè)仍繼續(xù)使用上述字號及商標(biāo)，需與受讓方簽訂授權(quán)協(xié)議。3.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。4.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。5.特別事項(xiàng)及其他披露事項(xiàng)詳見廣東致信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（致信資評報(bào)字（****）第**2號）、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（利安達(dá)專字[****]粵C****號）及國信信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的法律意見書。6.（1）根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（致信資評報(bào)字（****）第**2號）：梅州市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司持有的中心樞紐站（不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號：粵（****）梅州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第******2號）曾辦理抵押登記，抵押權(quán)人為廣發(fā)銀行股份有限公司梅州分行，抵押期限為****年9月**日至****年9月**日，債權(quán)數(shù)額為5,**5.5萬元，抵押權(quán)登記時(shí)間為****年3月**日，登記證號為粵(****)梅州市不動(dòng)產(chǎn)證明第******4號。（2）根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告（致信資評報(bào)字（****）第**2號），標(biāo)的企業(yè)及其下屬子公司部分土地存在瑕疵，具體情況詳見評估報(bào)告。7.（1） ****年7月**日，廣東省交通集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱“財(cái)務(wù)公司”）與標(biāo)的企業(yè)公司簽訂《貸款合同》，標(biāo)的企業(yè)向財(cái)務(wù)公司借款****萬元，用于梅州中心站工程建設(shè)，截至****年7月**日，標(biāo)的企業(yè)已償還**0萬元，剩余應(yīng)償還財(cái)務(wù)公司借款本金****萬元及相關(guān)利息（具體金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽署日為準(zhǔn)確定）。關(guān)于標(biāo)的企業(yè)對財(cái)務(wù)公司的債務(wù)安排如下：在產(chǎn)權(quán)交易合同中約定，受讓方須于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后，借款給標(biāo)的企業(yè)或直接代標(biāo)的企業(yè)向財(cái)務(wù)公司清償其對財(cái)務(wù)公司的借款本金及相關(guān)利息，具體實(shí)現(xiàn)方式為受讓方以不低于****萬元貨幣資金按以上方式（即借款給標(biāo)的企業(yè)或直接代標(biāo)的企業(yè)）向財(cái)務(wù)公司清償部分款項(xiàng)；剩余借款本金及相關(guān)利息在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起半年內(nèi)償還，并由受讓方就該剩余借款本金及相關(guān)利息以銀行保函形式提供擔(dān)保（銀行保函受益人為財(cái)務(wù)公司，需由轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的銀行開具，且能覆蓋剩余借款本金及相關(guān)利息）。以上貨幣資金償還及開具保函需在合同簽訂之日起**天內(nèi)完成。受讓方與財(cái)務(wù)公司、標(biāo)的企業(yè)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起7天內(nèi)簽訂相關(guān)三方協(xié)議，明確上述債務(wù)期限調(diào)整及前述償還安排。（2）****年6月**日，轉(zhuǎn)讓方與梅州粵運(yùn)公司簽署《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議》，用于墊付梅州粵運(yùn)公司解除勞動(dòng)合同員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；截至****年7月**日轉(zhuǎn)讓方累計(jì)墊付資金本金總額為**,**2,**2.**元及相關(guān)資金占用費(fèi)（具體金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽署日為準(zhǔn)確定）。本次公開掛牌對上述債務(wù)的處理約定如下：在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日（以下簡稱“簽署日”）同時(shí)，受讓方、標(biāo)的企業(yè)、轉(zhuǎn)讓方簽訂三方還款協(xié)議，協(xié)議中需明確：自簽署日起，以前述墊付資金及截至簽署日的資金占用費(fèi)一并轉(zhuǎn)為新債務(wù)本金，自協(xié)議簽訂之日起分三年平均清償，每年支付總額的三分之一，各期付款時(shí)間分別為協(xié)議簽訂之日起滿**個(gè)月、**個(gè)月、**個(gè)月的當(dāng)日之前；資金占用費(fèi)按3.**%/年計(jì)算，每年支付一次，與每期債務(wù)本金一并支付，受讓方應(yīng)就上述債務(wù)及相關(guān)費(fèi)用等的清償提供合法有效且足額的銀行保函或/及抵押物擔(dān)保。若以抵押物擔(dān)保的，需辦理抵押登記手續(xù)。相關(guān)擔(dān)保手續(xù)需在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署日起**天內(nèi)完成。受讓方應(yīng)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽署日向轉(zhuǎn)讓方提供關(guān)于同意為《還款協(xié)議》項(xiàng)下標(biāo)的企業(yè)債務(wù)本金、資金占用費(fèi)、違約金及其他相關(guān)費(fèi)用等提供合法有效且足額的銀行保函或/及抵押擔(dān)保（股東會(huì)決議中應(yīng)明確具體的擔(dān)保方式），并簽署三方《還款協(xié)議》的股東會(huì)決議（受讓方為自然人的可不提供股東會(huì)決議）。（3）僅在受讓方完成上述第（1）項(xiàng)（首筆債務(wù)的貨幣清償及出具銀行保函）、第2項(xiàng)（提供保函或/及擔(dān)保）手續(xù)，且已向轉(zhuǎn)讓方支付全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，轉(zhuǎn)讓方方有義務(wù)配合受讓方辦理股東名冊變更登記及股權(quán)工商變更登記。若受讓方未能在上述約定期限內(nèi)完成以上手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)視為受讓方違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除**%交易價(jià)款作為違約金，及單方解除產(chǎn)權(quán)交易合同。8.****年**月轉(zhuǎn)讓方批復(fù)同意標(biāo)的企業(yè)吸收合并轉(zhuǎn)讓方所持梅州市粵運(yùn)投資有限公司（下稱“梅州粵投公司”），合并后標(biāo)的企業(yè)為存續(xù)企業(yè)，梅州粵投公司的全部資產(chǎn)、債務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)由標(biāo)的企業(yè)承繼。截止本披露日，標(biāo)的企業(yè)與梅州粵投公司的業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)處理工作已完成，正在辦理工商變更登記工作，如在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署時(shí)尚未完成變更，轉(zhuǎn)讓方將積極配合辦理相關(guān)手續(xù)，但對辦理結(jié)果不作承諾?！顿Y產(chǎn)評估報(bào)告》（致信資評報(bào)字（****）第**2號）的評估范圍已完整涵蓋梅州粵運(yùn)公司吸收合并梅州粵投公司后，所承接的梅州粵投公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)權(quán)益；產(chǎn)權(quán)交易后，梅州粵投公司的收益及費(fèi)用由受讓方享有或承擔(dān)。9.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌期間，不影響標(biāo)的企業(yè)公交業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。 |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 受讓須知：1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時(shí)間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性無息原路返還。2.2本項(xiàng)目誠意金、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價(jià)款的收付）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號：******************4開戶行：中信銀行股份有限公司廣州北京路支行3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后，確定合格意向受讓方。5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報(bào)價(jià)方式組織交易確定受讓方。6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號：************************開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價(jià)格即為轉(zhuǎn)讓底價(jià)。8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：（1）受讓方應(yīng)自行對標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、債務(wù)等方面進(jìn)行全面了解并清楚標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務(wù)、財(cái)務(wù)等方面存在的各項(xiàng)問題。受讓方提交本項(xiàng)目相關(guān)報(bào)名材料及交納保證金即視為知悉標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標(biāo)的資產(chǎn)存在任何重大事項(xiàng)未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、調(diào)整交易價(jià)格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。（2）受讓方承諾，須嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（示范文本）簽訂合同并履行相關(guān)條款。（3）受讓方承諾，須按《梅州粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司職工安置方案》履行職工安置義務(wù)。9.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。**.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。 |
