| 項(xiàng)目編號 | G****5SC******4 |
| 項(xiàng)目名稱 | 成都泰格爾航天航空科技股份有限公司**1.**萬股股份 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 四川川投君融創(chuàng)新投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 四川能源發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價(jià)格 | **8,**4,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 一、審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容（一）本次評估報(bào)告和審計(jì)報(bào)告： 不公開也不備查。 意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。（二）特別事項(xiàng)說明 1.本資產(chǎn)評估報(bào)告中，所有以萬元為金額單位的表格或者文字表述，如存在總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和出現(xiàn)尾差，均為四舍五入原因造成。 2.本次評估利用了四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 于****年5月**日出具的川華信審（****）第****號審計(jì)報(bào)告。我們通過合法途徑獲得了審計(jì)報(bào)告，在按照資產(chǎn)評估準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對所利用的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了分析和判斷后，審慎利用了審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。我們所利用的審計(jì)報(bào)告中經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是資產(chǎn)評估的基礎(chǔ)，如果該財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，本次評估結(jié)論可能失效。根據(jù)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則—企業(yè)價(jià)值》第**條規(guī)定：資產(chǎn)評估專業(yè)人員根據(jù)所采用的評估方法對財(cái)務(wù)報(bào)表的使用要求對其進(jìn)行了分析和判斷，但對相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映評估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況和當(dāng)期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量發(fā)表專業(yè)意見并非資產(chǎn)評估專業(yè)人員的責(zé)任。我們只對利用審計(jì)報(bào)告過程中可能存在的引用不當(dāng)承擔(dān)相關(guān)引用責(zé)任。 3.根據(jù)《資產(chǎn)評估法》和《資產(chǎn)評估對象法律權(quán)屬指導(dǎo)意見》，委托人和相關(guān)當(dāng)事人委托資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)對其提供的權(quán)屬證明、財(cái)務(wù)會計(jì)信息和其他資料的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)責(zé)。執(zhí)行資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的目的是對資產(chǎn)評估對象價(jià)值進(jìn)行估算并發(fā)表專業(yè)意見，對資產(chǎn)評估對象法律權(quán)屬確認(rèn)或者發(fā)表意見超出資產(chǎn)評估專業(yè)人員的執(zhí)業(yè)范圍。資產(chǎn)評估專業(yè)人員不對資產(chǎn)評估對象的法律權(quán)屬提供保證。 4.被評估單位現(xiàn)已合法取得軍工四證資質(zhì)證書并依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)。然而，鑒于相關(guān)保密條例的要求，軍工四證資質(zhì)證書、涉及保密的主營業(yè)務(wù)合同、憑證、存貨明細(xì)以及重要固定資產(chǎn)的合同和憑證等資料，無法提供給中介機(jī)構(gòu)。本機(jī)構(gòu)人員僅在現(xiàn)場查閱相關(guān)資料，未取得相關(guān)資料的掃描件和復(fù)印件。被評估單位對無法提供的部分評估資料出具了情況說明，承諾其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。 5.****年**月3日，成都泰格爾和陜西新興熱噴涂技術(shù)有限公司簽訂了《西安泰格爾先進(jìn)復(fù)合材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，成都泰格爾將其所持西安泰格爾**0%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陜西新興熱噴涂技術(shù)有限公司，轉(zhuǎn)讓金額為****萬元，該轉(zhuǎn)讓于****年4月完成。本次評估以轉(zhuǎn)讓金額作為長期股權(quán)投資的評估值加回。 6.關(guān)于權(quán)屬資料不全面或者存在瑕疵的情形特別說明以及該事項(xiàng)可能對評估結(jié)論的影響； （1）截止評估基準(zhǔn)日****年**月**日，被評估單位的房屋建筑物存在未辦理產(chǎn)權(quán)證的情況。具體明細(xì)如下： 未辦理不動產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物面積由成都泰格爾申報(bào)，成都泰格爾對以上房屋建筑物的權(quán)屬瑕疵事項(xiàng)出具了權(quán)屬說明，承諾申報(bào)范圍內(nèi)的房屋建筑物面積真實(shí)準(zhǔn)確，且房屋建筑物由其實(shí)際擁有和控制，為其所有，權(quán)屬無異議。本次評估未考慮以上房屋建筑物權(quán)屬瑕疵可能對評估結(jié)論產(chǎn)生的影響。 7.截至評估基準(zhǔn)日，企業(yè)申報(bào)納入評估范圍的表外無形資產(chǎn)包括**項(xiàng)專利和3項(xiàng)商標(biāo)。 資產(chǎn)評估報(bào)告使用人應(yīng)注意以上特別事項(xiàng)對評估結(jié)論產(chǎn)生的影響。二、重大債權(quán)債務(wù) 本次轉(zhuǎn)讓不涉及金融債務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)仍然由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，受讓方將按出資比例享有或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、職工安置事項(xiàng) 本次轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。四、其他披露事項(xiàng)（一）盡職調(diào)查 由于標(biāo)的企業(yè)為軍工企業(yè)，具有嚴(yán)格的保密要求。意向受讓方可以進(jìn)行盡職調(diào)查，并簽署《保密協(xié)議》等相關(guān)文書。意向受讓方參與盡職調(diào)查的期限應(yīng)在掛牌公告期截止日止。轉(zhuǎn)讓方配合并協(xié)調(diào)意向受讓方對標(biāo)的企業(yè)開展盡職調(diào)查的相關(guān)事宜。（二）風(fēng)險(xiǎn)提示 意向受讓方如擬報(bào)名參與受讓，需自行對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行了解（包括但不限于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況等方面的風(fēng)險(xiǎn)等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報(bào)名則視為認(rèn)同上述風(fēng)險(xiǎn)，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等理由向轉(zhuǎn)讓方提出補(bǔ)償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 （三）受讓方資格條件需出具證明文件 因標(biāo)的企業(yè)為軍工企業(yè)，本次轉(zhuǎn)讓意向受讓方需滿足涉軍企業(yè)相關(guān)規(guī)定及要求，需出具符合受讓方資格證明文件。（四）交割事項(xiàng) 在獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后**個工作日內(nèi)，配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。產(chǎn)權(quán)交易需向有關(guān)部門備案，轉(zhuǎn)受讓雙方應(yīng)共同履行向有關(guān)部門申報(bào)的義務(wù)。（五）稅費(fèi)承擔(dān) 產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費(fèi)，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費(fèi)，由交易雙方各自承擔(dān)。（六）其它詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。（七）西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在確認(rèn)已收到應(yīng)結(jié)算交易價(jià)款和轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)付的交易服務(wù)費(fèi)用后5個工作日內(nèi)，將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（八）披露提示： “為保護(hù)交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報(bào)名人自愿在交易系統(tǒng)提交報(bào)名并被確認(rèn)為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項(xiàng)目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)環(huán)節(jié)各意向投資方均未報(bào)價(jià)的，掛牌申請人及產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)扣除該項(xiàng)目意向投資方交易保證金，作為對本交易守約方的補(bǔ)償。本所可按網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式成交應(yīng)收取的受讓方服務(wù)費(fèi)為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，在意向投資方交納的交易保證金中扣除前述費(fèi)用后，掛牌申請人同意將交易保證金余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶?！? |
| 受讓方資格條件 | 1.中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或非法人組織及具有完全民事行為能力的自然人；2.滿足相關(guān)法律法規(guī)及主管部門對軍工企業(yè)受讓方的相關(guān)要求；3.國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件；4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓接受聯(lián)合體受讓（組成聯(lián)合體的成員均需要滿足涉軍企業(yè)相關(guān)規(guī)定及要求）。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 一、本次交易通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所專用賬戶結(jié)算。二、轉(zhuǎn)、受雙方于成交次日起** 個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。三、付款期限：一次性付款：受讓方應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個工作日內(nèi)一次性付清成交價(jià)款。 |
