| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為****萬元，實(shí)收資本為****萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣東粵運(yùn)交通股份有限公司認(rèn)繳注冊資本****萬元，實(shí)繳出資****萬元。2.標(biāo)的企業(yè)股東汕尾市汕運(yùn)投資股份有限公司、汕尾市交通投資有限責(zé)任公司不放棄對本項(xiàng)目的優(yōu)先購買權(quán)。3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后標(biāo)的企業(yè)停用“粵運(yùn)”、“粵運(yùn)公交”、“粵運(yùn)快車”字號及商標(biāo)。4.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。5.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。6.特別事項(xiàng)及其他披露事項(xiàng)詳見廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）、廣東宏建會計師事務(wù)所有限公司出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計報告（粵建會事清[****]****-1F號）及國信信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的法律意見書。7.（1）根據(jù)資產(chǎn)評估報告(財興資評字(****)第**4號):“截至評估基準(zhǔn)日，轉(zhuǎn)讓方所持有的對標(biāo)的企業(yè)債權(quán)金額為**,**1,**7.**元。上述債務(wù)已在標(biāo)的企業(yè)帳內(nèi)反應(yīng)?！保?）****年9月**日，轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議》及《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，用于墊付標(biāo)的企業(yè)解除勞動合同員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、清繳解除勞動合同員工社保費(fèi)及法人主體賬戶內(nèi)所欠繳住房公積金;截止****年2月，轉(zhuǎn)讓方已墊付金額為6,**6,**7.**元。（3）上述債務(wù)合計********.**元(實(shí)際金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽署時間為準(zhǔn)確定)，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后3日內(nèi)，受讓方需就清償上述債務(wù)事宜與轉(zhuǎn)讓方達(dá)成一致，約定好還款時間，在受讓方成功受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后,標(biāo)的企業(yè)應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方另行簽署還款協(xié)議，明確上述債務(wù)及相關(guān)利息的償還計劃，并同時解除《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議》及《經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金墊付協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》。8.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“評估基準(zhǔn)日時海豐縣粵運(yùn)公共交通有限公司名下房地產(chǎn)、陸豐市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司名下房地產(chǎn)以及汕尾市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司本部辦公樓已分別抵押至中國郵政儲蓄銀行股份有限公司汕尾市分行以及汕尾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，在評估定價時，評估人員未考慮抵押事項(xiàng)和可能負(fù)有的其他擔(dān)保責(zé)任及可能承擔(dān)的費(fèi)用和稅項(xiàng)等對資產(chǎn)價值帶來的影響?！?.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“汕尾市粵運(yùn)新能源汽車服務(wù)有限公司賬上土地使用權(quán)是由汕尾市粵洋實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司作價轉(zhuǎn)讓給汕尾市社會車輛客運(yùn)站(汕尾新能源公司前身)，并簽訂了土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。目前該宗地僅有《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(編號:汕規(guī)地字****7)，用地單位為汕尾市社會車輛客運(yùn)站，宗地坐落于汕尾市區(qū)海寧路北側(cè)，土地總面積為3,**3.**㎡。另外評估人員核實(shí)了廣東省汕尾市國土局出具的《關(guān)于汕尾市社會車輛客運(yùn)站用地交款情況》說明及相關(guān)收據(jù)憑證，該宗地已繳納相關(guān)地款，故本次評估設(shè)定宗地性質(zhì)為出讓。截至評估報告日，汕尾市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司已向汕尾市房地產(chǎn)管理局發(fā)函，要求申請辦理該宗地初始登記及變更手續(xù)，房產(chǎn)證尚未辦理。本次評估未考慮確權(quán)所需的相關(guān)稅費(fèi)對評估值的影響。”**.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“汕尾粵運(yùn)本部及汕尾公交分別與廣東省交通集團(tuán)財務(wù)有限公司、前海興邦金融租賃有限責(zé)任公司、汕尾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣東陸河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司廣州分行、中國光大銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行、中信銀行股份有限公司廣琶洲支行及中國郵政儲蓄銀行股份有限公司汕尾分行簽訂貸款合同,汕尾粵運(yùn)本部及汕尾公交向上述金融機(jī)構(gòu)借款，汕尾粵運(yùn)本部及汕尾公交以土地使用權(quán)、新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)貼及公交車運(yùn)營票款收入為上述借款提供抵押及質(zhì)押擔(dān)保。”其中，涉及的中國光大銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行的貸款 **0萬元已逾期。相關(guān)貸款借款合同詳見交易所備查文件。**.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“陸豐粵運(yùn)（標(biāo)的企業(yè)全資子公司）已出租的土地使用權(quán)在租賃期滿收回土地使用權(quán)時可能發(fā)生合同糾紛。****年1月1日，陸豐粵運(yùn)(出租方，簽訂租賃協(xié)議時名稱為陸豐市汽車運(yùn)輸總公司)與黃桂堅(jiān)(承租方，原名為黃建城)簽訂《租賃協(xié)議書》，陸豐粵運(yùn)將位于大安鎮(zhèn)陸伍公路邊糧所對面原大安鎮(zhèn)車站的土地使用權(quán)(面積為1,**8.**平方米)出租給黃桂堅(jiān)，租賃期限為二十年，租賃期自****年1月1日起至****年**月**日止，租金為每年****.**元，租金總額為**0,**0.**元，承租方于《租賃協(xié)議書》簽字生效之日起十日內(nèi)一次性支付給出租方。協(xié)議約定，承租方承租該土地使用權(quán)后，出租方同意承租方集資改建為門市及樓房并進(jìn)行出租。****年3月**日，陸豐粵運(yùn)與黃桂堅(jiān)簽訂《土地租賃補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充協(xié)議約定:承租方在土地上建設(shè)的建筑物必須為合法建筑物，如屬違法建設(shè)，一切責(zé)任和后果由承租方自行承擔(dān)；在原協(xié)議租賃期滿后，承租方應(yīng)向出租方交回租賃的土地，其地上建筑物及固定設(shè)施等由承租方在租賃期滿之日起一個月內(nèi)負(fù)責(zé)拆除，并將建筑垃圾清理完畢，如承租方在一個月內(nèi)不自行拆除建筑物，地上建筑物無償歸出租方所有。我們對該出租的土地使用權(quán)現(xiàn)場查看時了解到,承租方承租該土地使用權(quán)后在該土地上建設(shè)住宅樓并已銷售。本次資產(chǎn)評估過程中，陸豐粵運(yùn)未向我們提供承租方建設(shè)并銷售住宅樓的相關(guān)資料承租方的行為違反了出租方與承租方簽訂的《租賃協(xié)議書》及《土地租賃補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)約定，可能導(dǎo)致該土地使用權(quán)在租賃期滿回收土地使用權(quán)時發(fā)生合同糾紛，本次評估是以現(xiàn)狀進(jìn)行評估,未考慮未來可能存在合同糾紛對評估結(jié)論的影響。特請報告使用者注意。”**.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“根據(jù) ****年**月**日汕尾市政府《工作會議紀(jì)要》(第八十期)、《汕尾市汕運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《汕尾市汕運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金分配方案》及《補(bǔ)充協(xié)議書》，汕尾粵運(yùn) ****年改制時新能源、海豐粵運(yùn)、汕尾粵運(yùn)本部、陸豐粵運(yùn)各有一宗土地擬申請將土地性質(zhì)變更為商住用地,并已收到汕尾國資委支付的上述四塊土地變更土地性質(zhì)的相關(guān)費(fèi)用3,**0萬元。截止****年9月**日，海豐粵運(yùn)所屬宗地已被政府收儲，新能源、陸豐粵運(yùn)所屬宗地的土地用途未作變更，汕尾粵運(yùn)本部所屬宗地在向汕尾市自然資源局申請換領(lǐng)不動產(chǎn)權(quán)證書時，土地用途被誤登記為“商務(wù)金融用地”，但截止****年9月**日，汕尾粵運(yùn)本部并未補(bǔ)交土地出讓金。經(jīng)向汕尾粵運(yùn)相關(guān)人員了解，政府相關(guān)部門同意新能源、汕尾粵運(yùn)本部、陸豐粵運(yùn)所屬宗地的土地用途變更為商住用地的可能性極低。本次評估是以證載用途進(jìn)行評估，特請報告使用者注意?！?*.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**4號）：“被評估單位與比亞迪租賃公司、比亞迪工業(yè)公司發(fā)生的融資租賃合同糾紛案件以及分期付款購置車輛糾紛案件，截至報告出具日，法院已出具相應(yīng)判決書以及雙方亦達(dá)成了和解協(xié)議,審計機(jī)構(gòu)已按照雙方簽訂的和解協(xié)議所涉及的債務(wù)分別在長期應(yīng)付賬款以及一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債進(jìn)行列報，本次評估是以核實(shí)后的賬面價值確認(rèn)了評估值，但由于和解協(xié)議并未最終執(zhí)行完畢，由于后續(xù)事項(xiàng)存在較大的不確定性，無法判斷上述糾紛案件最終處理結(jié)果，因此本次評估未考慮后續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)款項(xiàng)對評估結(jié)論的影響?！?*.根據(jù)法律意見書【國信信揚(yáng)法字(****)第****號)】(五)其他提示性事項(xiàng)“汕尾粵運(yùn)與汕尾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣東陸河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下合稱“貸款人”)于****年**月**日簽署了編號為汕農(nóng)商銀團(tuán)借字****第****************2號《銀團(tuán)貸款合同》(以下簡稱“《貸款合同》”)?！薄吧俏不涍\(yùn)等與貸款人于****年**月**日簽署了《借款展期協(xié)議》，約定《貸款合同》項(xiàng)下借款期限展期至****年6月**日。根據(jù)《展期協(xié)議》上述貸款余額 **0萬元已于****年6月**日到期。上述相關(guān)事項(xiàng)提請意向受讓方注意，請意向受讓方在受讓前就相關(guān)該情況進(jìn)行充分、細(xì)致、全面、專業(yè)的盡職調(diào)查，貸款合同及轉(zhuǎn)讓方提供的其他說明材料詳見交易所備查文件。基于上述情況，本次汕尾粵運(yùn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)轉(zhuǎn)讓方已書面通知代理行及各貸款人。本項(xiàng)目成交后，轉(zhuǎn)讓方將在產(chǎn)權(quán)過戶前完成辦理或協(xié)助辦理落實(shí)債務(wù)清償責(zé)任，受讓方知悉且同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對成交后轉(zhuǎn)讓方辦理的落實(shí)債務(wù)清償責(zé)任及過戶行為不承擔(dān)任何法律責(zé)任。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌期間，不影響標(biāo)的企業(yè)公交業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。 |
