| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信城市開發(fā)運營（海南）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國中信有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **4,**2.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1.本項目轉(zhuǎn)讓底價由標的企業(yè)**%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)**,**6.**萬元債權(quán)組成。轉(zhuǎn)讓底價合計為【**4,**2.**8】萬元，其中標的企業(yè)**%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為人民幣【**,**5.**8】萬元，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)**,**6.**萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為【**,**6.**】萬元。 2.本次債權(quán)價格為截至評估基準日的本息，債權(quán)年化利率5.7%。自評估基準日至受讓方支付全部交易價款之日止，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的原債權(quán)產(chǎn)生的孳息與新增債權(quán)（每月新增債權(quán)本金擬不超過人民幣**萬元）及相應孳息，由受讓方承擔，詳見北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》。具體債權(quán)明細資料見轉(zhuǎn)讓方處備查（聯(lián)系電話：**0-********）。 3.如本項目形成競價，交易價格較轉(zhuǎn)讓底價的增值部分全部屬于股權(quán)的溢價。 4.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導致中信集團及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號及商標，在進行股東變更登記的同時一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號，停止在經(jīng)營活動（包括但不限于VI設(shè)計、員工名片、辦公場所、宣傳營銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁面等）中使用“中信”文字商標、“CITIC”文字商標及“CITIC”圖形商標等中信商標。 5.根據(jù)《瓊海市人民政府關(guān)于盤活博鰲沙坡島國有資產(chǎn)的復函》（已置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），“瓊海市政府要求需嚴格按照當前規(guī)劃的用途使用土地，不得擅自改變高爾夫球場原狀”。 6.關(guān)于標的企業(yè)與深圳中盈簽訂《關(guān)于博鰲高爾夫項目合作經(jīng)營協(xié)議書》，具體見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件。 7.意向受讓方需向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交蓋章營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、《保密協(xié)議》（北京產(chǎn)權(quán)交易所領(lǐng)取）及不低于1億元的銀行資金存款證明后方可查看轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況下，在信息披露期滿前向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并在通過資格確認后3個工作日內(nèi)遞交交易保證金人民幣【****0】萬元到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶（以實際到賬為準）。 2、若信息披露期滿，只征集到一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外：（1）若只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，該意向受讓方成為受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分；（2）若產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，項目采取網(wǎng)絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報價方成為受讓方；受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方交納的交易保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被**0%扣除，先用于補償北交所服務費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償，保證金不足以彌補給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方在提交受讓申請時，需同時提交經(jīng)意向受讓方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章的《產(chǎn)權(quán)交易合同》； 5、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）我方保證提供給北交所的材料真實有效，并按照北交所的交易規(guī)則履行所有受讓程序。 （2）我方已經(jīng)詳細閱讀本項目公告及公告附件，完全認可本次轉(zhuǎn)讓所涉及的全部備查文件內(nèi)容及標的企業(yè)經(jīng)營情況等，依據(jù)上述內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受全部內(nèi)容，自愿承擔交易風險并承擔法律責任，不得以未履行盡職調(diào)查、未審慎查閱轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)備查文件或不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀為由，向轉(zhuǎn)讓方和北交所主張任何抗辯或不履行任何義務（包括但不限于不按要求時限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或支付剩余交易價款、單方要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、或者要求退還、減少產(chǎn)權(quán)交易價款或者交易服務費等事項），不得以此要求轉(zhuǎn)讓方或者北交所承擔任何責任。 （3）我方已獲得必要的授權(quán)并依據(jù)自身獨立判斷參加本次交易、實施各項法律行為；按照法律法規(guī)、相關(guān)交易規(guī)則，以及所出具或簽署的承諾、協(xié)議等法律文件履行義務、承擔責任及法律后果。 （4）我方承諾在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶； （5）我方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （6）我方同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導致中信集團及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號及商標，在進行股東變更登記的同時一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號，停止在經(jīng)營活動（包括但不限于VI設(shè)計、員工名片、辦公場所、宣傳營銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁面等）中使用“中信”文字商標、“CITIC”文字商標及“CITIC”圖形商標等中信商標。 （7）我方知曉本次債權(quán)價格為截至評估基準日的本息，債權(quán)年化利率5.7%。我方同意自評估基準日至我方支付全部交易價款之日止，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的原債權(quán)產(chǎn)生的孳息與新增債權(quán)（每月新增債權(quán)本金擬不超過人民幣**萬元）及相應孳息，由我方承擔。我方同意于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂日后5個工作日內(nèi)將全部新增債權(quán)本金及全部債權(quán)利息一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （8）以上承諾不可撤銷。 6、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告等所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，知悉標的企業(yè)的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務及或有風險，同意按照現(xiàn)狀收購本次轉(zhuǎn)讓標的。并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔所有相關(guān)風險。交割完成后，受讓方不得以標的企業(yè)經(jīng)營管理存在的問題而向轉(zhuǎn)讓方提出任何主張。 |
