| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5SH******2 |
| 項(xiàng)目名稱 | 上海新東安企業(yè)發(fā)展有限公司**%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司**3,**2.******萬元債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司;上海徐匯城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**8,**0.8萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 其他 |
| 重要信息披露 | 1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由上海新東安企業(yè)發(fā)展有限公司**%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司**3,**2.******萬元債權(quán)金額組成，合計(jì)掛牌價(jià)格1,**8,**0.******萬元。其中，上海新東安企業(yè)發(fā)展有限公司**%股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣**4,**8.**萬元，上海徐匯城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司對應(yīng)債權(quán)本金為**1,**5.**萬元，利息為**3.******萬元，上海城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司對應(yīng)債權(quán)本金為**1,**9.**萬元，利息為**4.******萬元。如果本項(xiàng)目形成價(jià)格增值，價(jià)格增值部分屬于股權(quán)溢價(jià)。2、本項(xiàng)目與上海新百安經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司**%股權(quán)項(xiàng)目捆綁轉(zhuǎn)讓。本項(xiàng)目采取權(quán)重報(bào)價(jià)的方式確定最終受讓方。權(quán)重報(bào)價(jià)的底價(jià)為2宗項(xiàng)目各自掛牌金額之和，根據(jù)最終受讓方對2宗項(xiàng)目的報(bào)價(jià)，以此確定本項(xiàng)目的成交價(jià)格。3、根據(jù)《上海市徐匯區(qū)東安一、二村片區(qū)舊城區(qū)改建項(xiàng)目東一地塊銀團(tuán)貸款合同》合同項(xiàng)下銀團(tuán)（以下簡稱銀團(tuán)）確認(rèn)：銀團(tuán)全體貸款人已知曉并一致同意啟動(dòng)新東安公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，涉及《上海市徐匯區(qū)東安一、二村片區(qū)舊城區(qū)改建項(xiàng)目東一地塊銀團(tuán)貸款合同》“**.2.**股權(quán)、實(shí)際控制人發(fā)生變化”條款，實(shí)際控制人發(fā)生變化，需經(jīng)得全體貸款人同意。4、意向受讓方成為受讓方后自行向銀團(tuán)申請銀團(tuán)貸款承繼事宜，企業(yè)資質(zhì)審核材料詳見公告附件。若未獲得銀團(tuán)出具的《同意借款人實(shí)際控制人變更通知書》，需由受讓方提前歸還全部銀團(tuán)貸款。5、自評估基準(zhǔn)日至股權(quán)變更手續(xù)完成日期間，本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。2、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓(聯(lián)合體人數(shù)不超過3家），聯(lián)合體成員均需接受本項(xiàng)目的所有交易條件，全部成員均需簽署本公告附件（聯(lián)合受讓版本文件）。3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。4、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。5、本項(xiàng)目不接受信托或委托方式舉牌。6、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金**2,**2萬元人民幣到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，最終受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。2、意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)須遞交經(jīng)簽字蓋章確認(rèn)的《產(chǎn)權(quán)交易合同》**份，承諾函1份，企業(yè)信用信息采集及使用授權(quán)書1份（詳見公告附件）。3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓正式披露公告期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方應(yīng)在被確認(rèn)受讓資格及完成遞交保證金后的第1個(gè)工作日上午9:**-**:**遞交綜合評分文件（綜合評分文件具體要求詳見《競價(jià)實(shí)施方案》），并在遞交綜合評分文件當(dāng)日通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。意向受讓方被確定為最終受讓方后，交易雙方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。4、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓正式披露公告期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取權(quán)重報(bào)價(jià)的競價(jià)方式，權(quán)重報(bào)價(jià)階段由專家工作組對各競買人依《競價(jià)實(shí)施方案》提交的競買文件進(jìn)行評分，并按照由高往低的原則對權(quán)重分值進(jìn)行排序，取權(quán)重分值最高分對應(yīng)的報(bào)價(jià)確認(rèn)最終受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照《競價(jià)實(shí)施方案》的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。5、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)支付至聯(lián)交所指定的銀行賬戶。受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后**個(gè)工作日內(nèi)獲得銀團(tuán)出具的《同意借款人實(shí)際控制人變更通知書》,或在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后**個(gè)工作日內(nèi)獲得銀團(tuán)貸款結(jié)清證明。聯(lián)交所在受讓方獲得銀團(tuán)出具的《同意借款人實(shí)際控制人變更通知書》或銀團(tuán)貸款結(jié)清證明后出具交易憑證。受讓方須同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的3個(gè)工作日內(nèi)，聯(lián)交所將等同于交易保證金金額的首筆交易價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。聯(lián)交所收到轉(zhuǎn)讓方足額支付的交易服務(wù)費(fèi)及咨詢服務(wù)費(fèi)后3個(gè)工作日內(nèi)，將剩余交易價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。6、受讓方未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后**個(gè)工作日內(nèi)獲得銀團(tuán)貸款結(jié)清證明的，轉(zhuǎn)讓方將按銀團(tuán)貸款金額的每日萬分之五收取滯納金；若超過**天，則視作受讓方違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)另行公開處置標(biāo)的，并要求受讓方賠償實(shí)際損失。7、本次產(chǎn)權(quán)交易涉及轉(zhuǎn)讓的計(jì)息借款總計(jì)**3,**2.******萬元(其中上海徐匯城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司借款本金**1,**5.**萬元，借款本金至評估基準(zhǔn)日的借款利息**3.******萬元；上海城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司借款本金**1,**9.**萬元，借款本金至評估基準(zhǔn)日的借款利息**4.******萬元）。自評估基準(zhǔn)日（即****年6月**日）次日至聯(lián)交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日期間產(chǎn)生的利息（簡稱“期間利息”），受讓方應(yīng)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將該期間利息支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶：賬戶名稱：上海城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司，賬號(hào)：********************7，開戶行：交通銀行上海市分行；賬戶名稱：上海徐匯城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司，賬號(hào)：********************，開戶行：浦發(fā)銀行徐匯支行）8、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：1、如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償。（1）、競買人未提交有效報(bào)價(jià)的；（2）、競買人通過權(quán)重報(bào)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照《權(quán)重報(bào)價(jià)實(shí)施方案》的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。2、如競買人存在違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的，將承擔(dān)損害賠償責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。9、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉文件及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn) |
