| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5SC******0 |
| 項(xiàng)目名稱 | 遂寧產(chǎn)投私募基金管理有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 四川鼎浩發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 四川鼎浩發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 5,**2,**2.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：一、本次評(píng)估報(bào)告：本次評(píng)估報(bào)告不公開，公告期間可查詢(1)查詢方式:現(xiàn)場(chǎng)查閱_(2)查詢條件:提供參與本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓交易報(bào)名時(shí)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交《承諾函》的復(fù)印件；提供參與本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓交易在西南聯(lián)交所繳納交易保證金憑證。二、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前需對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。三、評(píng)估報(bào)告中的特別事項(xiàng)說明。本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告存在如下特別事項(xiàng)，會(huì)對(duì)本報(bào)告評(píng)估結(jié)果的使用產(chǎn)生影響，提請(qǐng)委托人和評(píng)估報(bào)告使用人在使用本評(píng)估結(jié)果時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注。(一)權(quán)屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形納入本次評(píng)估范圍的電子設(shè)備評(píng)估人員對(duì)入賬憑證進(jìn)行了查看，無合同、發(fā)票遂寧產(chǎn)投私募基金管理有限公司承諾上述電子設(shè)備歸其所有，由此引發(fā)的權(quán)屬問題均由自身承擔(dān)，提請(qǐng)報(bào)告使用人注意。除上述情況外，本報(bào)告不存在權(quán)屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形。(二)委托人未提供的其他關(guān)鍵資料情況除上述資料外，本報(bào)告評(píng)估所需關(guān)鍵資料均已提供，不存在委托人未提供的其他關(guān)鍵資料情況。委托人及相關(guān)當(dāng)事方承諾并保證所提供的評(píng)估相關(guān)資料是完整的，并對(duì)其真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。(三)未決事項(xiàng)、法律糾紛等不確定因素經(jīng)被評(píng)估單位承諾，評(píng)估專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)訪談、勘查核實(shí)和對(duì)被評(píng)估單位已提供相關(guān)評(píng)估資料的查驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)委估資產(chǎn)存在未決事項(xiàng)、法律糾紛等不確定因素。(四)重要的利用專家工作及相關(guān)報(bào)告情況本次評(píng)估引用了信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)成都分所審計(jì)出具的XYZH/****CDAS1B****號(hào)《審計(jì)報(bào)告》中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。(五)重大期后事項(xiàng)1.****年4月**日,遂寧市鼎泰股權(quán)投資基金管理有限公司的名稱變更為遂寧產(chǎn)投私募基金管理有限公司。2.遂寧遂興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)于****年1月**日由遂寧產(chǎn)投私募基金管理有限公司、遂寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、遂寧興業(yè)資產(chǎn)投資運(yùn)營有限責(zé)任公司、遂寧發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、射洪市國睿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、蓬蓬溪發(fā)展投資有限責(zé)任公司、遂寧興順實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、遂寧天一投資集團(tuán)有限公司、遂寧天一投資集團(tuán)有限公司、遂寧市宸安投資有限公司、遂寧市河?xùn)|開發(fā)建設(shè)投資有限公司、遂寧富升資產(chǎn)管理有限公司、遂寧廣利工業(yè)發(fā)展有限公司及遂寧開達(dá)投資有限公司共同出資成立，注冊(cè)資本:**0,**0.**萬元，合伙期限為長期，合伙企業(yè)基金存續(xù)期限為自基金成立日起**年，其中包括7年投資期及3年退出期，執(zhí)行事務(wù)合伙人是遂寧產(chǎn)投私募基金管理有限公司。根據(jù)《遂寧遂興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議》，各合伙企業(yè)首期實(shí)繳出資**2,**0,**0.**元(大寫:貳億零貳佰萬元整)，其中普通合伙人實(shí)繳2,**0,**0.**元整(大寫:貳佰萬元整)，有限合伙人按照認(rèn)繳出資額的**%實(shí)繳首期出資，合計(jì)出資**0,**0,**0.**元(大寫:貳億元整)。(六)評(píng)估程序受限的有關(guān)情況、評(píng)估機(jī)構(gòu)采取的彌補(bǔ)措施及對(duì)評(píng)估結(jié)論影響的情況在本次評(píng)估工作中，不存在因法律法規(guī)規(guī)定、客觀條件限制，無法或者不能完全履行資產(chǎn)評(píng)估基本程序受限無法開展評(píng)估工作的情況。(七)本次評(píng)估對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)行為中，可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的瑕疵情形經(jīng)評(píng)估專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)訪談和相關(guān)評(píng)估資料的查驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)被評(píng)估單位經(jīng)濟(jì)行為中，可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的瑕疵情形。(八)其他需要說明的事項(xiàng)1.本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論是反映委托評(píng)估對(duì)象在持續(xù)經(jīng)營、外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生變化等假設(shè)前提下，于評(píng)估基準(zhǔn)日所表現(xiàn)的本報(bào)告所列明的評(píng)估目的下的特定價(jià)值，當(dāng)本報(bào)告假設(shè)條件發(fā)生較大變化并對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生較大影響時(shí)，本資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員將不承擔(dān)由于假設(shè)條件改變而推導(dǎo)出不同評(píng)估結(jié)論的責(zé)任。2.本評(píng)估報(bào)告是在委托人及相關(guān)當(dāng)事方提供的權(quán)屬、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和銷售等基礎(chǔ)文件數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，由評(píng)估專業(yè)人員對(duì)評(píng)估對(duì)象在評(píng)估基準(zhǔn)日特定目的下的價(jià)值進(jìn)行分析、估算并發(fā)表的專業(yè)意見。委托人及相關(guān)當(dāng)事方應(yīng)對(duì)所提供的上述基礎(chǔ)文件數(shù)據(jù)等資料的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任，評(píng)估專業(yè)人員雖對(duì)上述資料及其來源進(jìn)行必要的核查、驗(yàn)證和披露，但并不代表對(duì)本次委估資產(chǎn)的權(quán)屬提供任何保證，對(duì)評(píng)估對(duì)象法律權(quán)屬進(jìn)行確認(rèn)或發(fā)表意見超出評(píng)估專業(yè)人員執(zhí)業(yè)范圍3.本次評(píng)估除特殊說明外，本評(píng)估結(jié)論未考慮被評(píng)估單位股權(quán)或相關(guān)資產(chǎn)可能承擔(dān)的抵(質(zhì))押、擔(dān)保事項(xiàng)和權(quán)屬登記或變更過程中的相關(guān)費(fèi)用和稅項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響:未考慮國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化以及遇有自然力和其它不可抗力對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響;也未考慮評(píng)估值增減可能產(chǎn)生的納稅義務(wù)變化。4.本評(píng)估結(jié)論未考慮控股權(quán)可能產(chǎn)生的溢價(jià)或少數(shù)股權(quán)可能產(chǎn)生的折價(jià)，以及流動(dòng)性對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。重大債權(quán)債務(wù)：1、本次轉(zhuǎn)讓不涉及金融債務(wù)。2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方將與其他股東按出資比例享有相應(yīng)權(quán)益或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。其它披露事項(xiàng)：1、遂寧基金管理公司從評(píng)估基準(zhǔn)日到股權(quán)交割日（以工商變更登記為準(zhǔn)）期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。2、產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費(fèi)，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費(fèi)，由交易雙方各自承擔(dān)。3、意向受讓方如擬報(bào)名參與受讓，需自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行了解（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)情況、對(duì)外投資等方面的風(fēng)險(xiǎn)等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報(bào)名則視為認(rèn)同上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)提出補(bǔ)償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4、本次股權(quán)交易的標(biāo)的企業(yè)不存在抵押、擔(dān)保、質(zhì)押和司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形，不附帶任何或有負(fù)債或其他潛在責(zé)任，亦不存在任何針對(duì)該股權(quán)的爭(zhēng)議、仲裁及訴訟等情形。5、產(chǎn)權(quán)交易涉及需向有關(guān)部門備案或?qū)徟?，轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)共同履行向有關(guān)部門申報(bào)的義務(wù)。6、本次股權(quán)交易的標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本均實(shí)繳到位。7、包括不限于《評(píng)估報(bào)告》的特別提示、重要事項(xiàng)等須公告披露。8.西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在收到受讓方全部交易價(jià)款、雙方服務(wù)費(fèi)和已備案的《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方。9.在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后**個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)受雙方共同配合辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。**.其它內(nèi)容詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同（樣本）》。 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| 受讓方資格條件 | 1.中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人2、意向受讓方應(yīng)符合《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》《私募投資基金登記備案辦法》等國家法律法規(guī)、政策規(guī)定、行業(yè)自律規(guī)則要求的相關(guān)受讓條件，并在報(bào)名時(shí)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提供《承諾函》；3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 一、本次交易通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所專用賬戶結(jié)算。二、轉(zhuǎn)、受雙方于成交次日起3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。三、付款期限：一次性付款：受讓方應(yīng)于《交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清成交價(jià)款。 |
