項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 北京爍科中科信電子裝備有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******2融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過**.0%擬募集資金金額 擇優(yōu)確定 擬征集投資方數(shù)量 不超過7個(gè)信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 主要用于集成電路和第三代化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域離子注入機(jī)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備性能提升、自主可控程度提升、產(chǎn)業(yè)化能力提升等。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 否增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，融資方原股東持股比例合計(jì)不低于**%，新增股東持股比例合計(jì)不超過**%。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的投資方，經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)且增資價(jià)格不低于經(jīng)中國電子科技集團(tuán)有限公司備案的評(píng)估結(jié)果，交易各方就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則本次增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱 北京爍科中科信電子裝備有限公司基本情況 住所 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路**號(hào)院1號(hào)樓B座**層**2-****室法定代表人 王平 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 ****4.****萬元 實(shí)收資本 ****4.****萬元經(jīng)營范圍 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；軟件開發(fā)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) **企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）中電科電子裝備集團(tuán)有限公司 **.****中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 **.****北京爍科基石電子科技中心（有限合伙） 8.****國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 8.**中電科投資控股有限公司 6.****深圳潤信新觀象戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 4.**廣東博時(shí)芯創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.****深圳聚源芯創(chuàng)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 2.****合肥石溪產(chǎn)恒二期集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 2.****北京中科圖靈基金管理有限公司 2.****主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ******.** ******.** ******.**負(fù)債總計(jì) ******.** ****2.** ****1.**所有者權(quán)益 ****8.** ****8.** ****1.**營業(yè)收入 ****1.** ****3.** ****9.**凈利潤 ****.** ****.** **0.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ******.**負(fù)債總計(jì) ******.**所有者權(quán)益 ****7.**營業(yè)收入 ****3.**凈利潤 ****.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會(huì)決議國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國電子科技集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)單位名稱 中國電子科技集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)文件類型 批復(fù)其他披露事項(xiàng)1.本項(xiàng)目募集資金超出新增注冊(cè)資本部分計(jì)入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。2.本次增資融資方原有董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)席位數(shù)及推選主體不變，不對(duì)外部投資方開放監(jiān)事會(huì)席位，視融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)最終批準(zhǔn)情況，最多向外部投資方開放7名董事觀察員席位。3.中電科電子裝備集團(tuán)有限公司擬將其持有的融資方股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)至中電科爍科電子裝備(北京)有限公司。詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下稱北交所）備查文件。4.北京爍科中科信電子裝備有限公司（以下稱爍科中科信）增資項(xiàng)目、中電科爍科電子裝備(北京)有限公司（以下稱爍科裝備）增資項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行信息披露，爍科裝備增資項(xiàng)目信息詳見上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官方網(wǎng)站。5.參與爍科裝備增資的意向投資方或其關(guān)聯(lián)方（包括同一管理人管理的基金）可優(yōu)先參與爍科中科信增資。6.鑒于商業(yè)機(jī)密保密安排，融資方已將本次增資應(yīng)披露的各項(xiàng)基本材料置于北交所備查，意向投資方向北交所提交加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人（或負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書后方可至北交所查閱相關(guān)項(xiàng)目材料，本項(xiàng)目融資方不接受現(xiàn)場盡調(diào)。7.融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各投資方的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。8.投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶。9.其他詳見北交所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1.意向投資方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司、股份有限公司或有限合伙企業(yè)。其中，有限合伙企業(yè)須為在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行完成備案或登記程序的私募投資基金或私募投資基金管理人（須提供備案或登記證明文件或由意向投資方蓋章確認(rèn)的中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢結(jié)果）。2.意向投資方須具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況及支付能力。意向投資方為有限責(zé)任公司或股份有限公司的，其實(shí)繳注冊(cè)資本不少于8億元人民幣（須提供****年度審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告）；意向投資方為私募投資基金的，其實(shí)繳出資額不少于8億元人民幣，或其管理人所管理的基金規(guī)模不低于**億元人民幣；意向投資方為私募投資基金管理人的，其管理的基金規(guī)模不得低于**億元人民幣（需提供基金管理規(guī)模證明或由意向投資方蓋章確認(rèn)的中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢結(jié)果）。意向投資方或持有其股權(quán)/份額比例超過**%的直接出資人中有從事制造、加工半導(dǎo)體芯片/器件的(以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))，可豁免本條資產(chǎn)規(guī)模限制。3.意向投資方須提交本項(xiàng)目公示期內(nèi)不低于擬投資金額的由金融機(jī)構(gòu)開具的存款證明文件，由不同金融機(jī)構(gòu)出具的，出具時(shí)間應(yīng)為同一日。4.意向投資方最近三年未因違法違規(guī)受到行政處罰或刑事處罰，不存在失信記錄（須提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢結(jié)果）。5.意向投資方不得通過信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募股權(quán)投資基金參與投資。6.本次增資不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。7.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。增資條件1.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，融資方有權(quán)根據(jù)需要對(duì)意向投資方進(jìn)行反向盡職調(diào)查。2.意向投資方須在本項(xiàng)目公示期間向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，同時(shí)向北交所指定結(jié)算賬戶交納****萬元的交易保證金（交易保證金交納截止時(shí)間為信息披露期滿當(dāng)日**時(shí)，交易保證金以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄投資意向。3.意向投資方須以貨幣進(jìn)行出資，幣種須為人民幣。4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資，意向投資方不得存在代持或委托持股(含隱名委托)行為，不接受意向投資方穿透至最終出資人中存在不符合公司資本運(yùn)作相關(guān)監(jiān)管審核要求的資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃及契約型私募股權(quán)投資基金的投資。5.意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方不會(huì)由于自身資質(zhì)原因?qū)θ谫Y方未來上市構(gòu)成障礙；（2）本方同意在被融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后**個(gè)工作日內(nèi)與融資方及其他股東簽署《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽署后**個(gè)工作日內(nèi)將剩余增資價(jià)款支付至融資方指定銀行賬戶；（3）本方同意在本項(xiàng)目出具增資憑證后，由北交所將已轉(zhuǎn)為增資款的交易保證金匯入融資方指定賬戶；（4）本方遞交意向投資申請(qǐng)并交納保證金后，即表示本方已履行完成關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序，包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等；（5）本方為實(shí)際投資方，不存在代持或委托持股(含隱名委托)行為，本方穿透至最終出資人時(shí)不存在不符合公司資本運(yùn)作相關(guān)監(jiān)管審核要求的契約型私募基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃方式投資等情形；（6）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，企業(yè)經(jīng)營管理狀況良好，資金來源合法合規(guī)；（7）本方及所實(shí)際控制的企業(yè)、本方實(shí)際控制人及其所實(shí)際控制的企業(yè)，與融資方不存在同業(yè)競爭的情形；（8）本方同意融資方有權(quán)對(duì)本方的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)；（9）本方提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意配合融資方的反向盡職調(diào)查，并無條件配合融資方對(duì)本方開展盡職調(diào)查工作、按照融資方要求提供相關(guān)材料；（**）本方認(rèn)同融資方募集資金使用安排，認(rèn)可融資方對(duì)本次增資不接受關(guān)于業(yè)績對(duì)賭、股權(quán)回購、反稀釋條款、一票否決權(quán)等要求；（**）本方承諾具有良好的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和有效的組織管理方式，承諾具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄，申請(qǐng)的各項(xiàng)貸款還款記錄良好，無逾期（墊款）行為，承諾具有較長的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況，承諾具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力和資金能力；承諾資金來源合法，商業(yè)信譽(yù)良好，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期間內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到重大行政處罰，法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無犯罪記錄，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被相關(guān)部門立案調(diào)查；（**）本方同意若出現(xiàn)“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，融資方有權(quán)扣除本方已交納至北交所的交易保證金，并愿意承擔(dān)因違反本書面承諾而造成的一切損失。6.本項(xiàng)目投資方須經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)交易程序。7.意向投資方提交投資申請(qǐng)材料及交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目在北交所公開披露信息及備查資料所披露內(nèi)容，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告內(nèi)容進(jìn)行增資，同時(shí)本次增資行為涉及的授權(quán)、審批及內(nèi)部決策等均已合法有效取得。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 ****.**萬元交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1.保證金扣除情形：(1)意向投資方單方面撤回其投資申請(qǐng)的；(2)本增資項(xiàng)目信息披露期滿，需參加遴選程序而未參加或被認(rèn)定為未按要求參加的；(3)在被確定為投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》或未按約定時(shí)限履行出資義務(wù)；(4)其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2.意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金在簽署《增資協(xié)議》后用以抵作相應(yīng)金額的增資款；未獲得資格確認(rèn)的意向投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并通過融資方資格確認(rèn)后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露期滿，若征集到超過7家（不含7家）合格意向投資方，或合格意向投資方擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例超過**%時(shí)，融資方將采取競爭性談判的方式，主要從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)。（2）合格意向投資方的綜合實(shí)力，包括但不限于：社會(huì)形象、行業(yè)地位及影響力、財(cái)務(wù)狀況、支付能力、資源整合能力、資本運(yùn)作能力和經(jīng)驗(yàn)。（3）合格意向投資方與融資方業(yè)務(wù)協(xié)同方面，包括但不限于：①能協(xié)助融資方引進(jìn)技術(shù)資源，與融資方主營業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)與協(xié)同效應(yīng)；②能為融資方提供未來業(yè)務(wù)協(xié)同計(jì)劃、協(xié)助融資方完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局；③能夠協(xié)助融資方供應(yīng)鏈布局優(yōu)化，促進(jìn)融資方擴(kuò)大市場份額；④具有與融資方業(yè)務(wù)項(xiàng)目所在地政府合作經(jīng)驗(yàn)；⑤與融資方有合作基礎(chǔ)。（4）合格意向投資方與融資方的契合程度：認(rèn)同融資方企業(yè)文化及經(jīng)營理念、能夠?yàn)槿谫Y方發(fā)展帶來管理資源、提升融資方治理水平、支持融資方進(jìn)一步改革發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新的優(yōu)先。（5）合格意向投資方的持股期限較長者優(yōu)先。（6）合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方（包括同一管理人管理的基金）同步參與爍科裝備增資的優(yōu)先。（7）合格意向投資方對(duì)融資方所處行業(yè)狀況的熟悉程度以及在半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域可驗(yàn)證的投資業(yè)績方面：****年起，合格意向投資方或者其管理人、母基金、其所屬投資機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)基金（意向投資方的基金管理人/基金管理人的實(shí)際控制人所管理的基金）直接或間接投資的處于半導(dǎo)體行業(yè)（制造、裝備、材料、零部件等）的企業(yè)有通過首發(fā)上市方式在上海/深圳證券交易所上市發(fā)行或者通過取得上海/深圳證券交易所上市審核的優(yōu)先，對(duì)半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域的累計(jì)直接或間接投資規(guī)模大的優(yōu)先。（備注：本項(xiàng)目所稱關(guān)聯(lián)方指意向投資方基金管理人/實(shí)際控制人及其實(shí)際控制的其他企業(yè)，若提供關(guān)聯(lián)方資料，須提供關(guān)系證明資料。）項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳經(jīng)理聯(lián)系電話：**********3電子郵件：cjwu@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：張經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********