項(xiàng)目編號 | G****5GD******5 |
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項(xiàng)目名稱 | 惠州華澎科技有限公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 惠州大亞灣區(qū)慧清信息技術(shù)有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會財政國資金融局 |
轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
掛牌價格 | **1.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 其他 |
重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)。 2.根據(jù)評估報告特別事項(xiàng)顯示: ①被評估企業(yè)內(nèi)部主體經(jīng)營企業(yè)為其全資子公司—華澎科技有限公司,于****年**月**日獲取北京市《高新技術(shù)企業(yè)》證書,目前該公司擁有多項(xiàng)計算機(jī)軟件著作權(quán),但因近幾年市場及管理原因造成該公司業(yè)務(wù)量較小并出現(xiàn)連年虧損,凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),其無形資產(chǎn)未來收益價值未能體現(xiàn)。本次無形資產(chǎn)評估范圍為8項(xiàng)計算機(jī)著作權(quán)。因委托方投資被評估企業(yè)行為被惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會財政國資金融局認(rèn)定為“不符合我市加快推動國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整”的政策需要退出,故建議委托方所持的被評估企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌價格應(yīng)不低于原始投資成本**萬元。敬請報告使用人注意。②按正常情況,對外投資損失(有限責(zé)任公司類型)應(yīng)以出資額為限,但本項(xiàng)投資企業(yè)一華澎科技的公司注冊資金為人民幣5,**0萬元,公司唯一股東—惠州華澎實(shí)繳資本為**萬元,按《公司法》規(guī)定,股東仍有對投資企業(yè)的負(fù)債承擔(dān)(注冊資金繳納不足部分的)責(zé)任。同時惠州華澎公司借給華澎科技及其分公司共計**萬元的借款,若不能收回也是惠州華澎的損失,故本次對本項(xiàng)長期投權(quán)投資的按華澎科技評估后凈資產(chǎn)確認(rèn)評估值,評估值為人民幣-1,**9,**4.**元。敬請報告使用人注意。 3.本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓總價由股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格和債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格兩部分構(gòu)成,股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為人民幣**萬元,債權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價為人民幣**9.******萬元,合計人民幣**1.******萬元。受讓方須同時受讓標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的債權(quán),不得拆分。若本項(xiàng)目進(jìn)入競價程序并產(chǎn)生溢價,溢價部分全部計入標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價,即標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格=股權(quán)掛牌底價+競價溢價額。 4.債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣**9.******萬元(其中本金**5.******萬元,利息3.******萬元,利息按年利率6%,自****年1月1日起計算至****年2月**日止)。****年3月1日至債權(quán)轉(zhuǎn)讓款到賬日期的利息按照《借款協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定的利率,實(shí)際結(jié)算后由受讓方自行支付給轉(zhuǎn)讓方。 5.其他詳見惠州市宏德會計師事務(wù)所(普通合伙)出具的《關(guān)于惠州華澎科技有限公司清產(chǎn)核資的專項(xiàng)審計報告》(惠宏德專審字[****]**4號)、廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地評估有限公司出具的《惠州大亞灣區(qū)慧清信息技術(shù)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的惠州華澎科技有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(惠正資評報字[****]第ZP****1號)、廣東方粵律師事務(wù)所出具的《法律意見書》(****方粵法律意見書****號)等文件。 6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。 7.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解,認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則視為違約。 |
受讓方資格條件 | 符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 受讓須知: 1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)(含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程),受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為,是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認(rèn)可和接受。 2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。 2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的,保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后,保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的,保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。 2.2本項(xiàng)目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式,意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶,并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。 2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶(用于誠意金、保證金和交易價款的收付): 賬戶名稱:廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號:******************4 開戶行:中信銀行廣州北京路支行 3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后,可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值,自主做出投資決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險。 4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核,必要時可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后,確定合格意向受讓方。 5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的:經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的,該合格意向受讓方成為受讓方,成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定;產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的,按照網(wǎng)絡(luò)多次報價方式組織交易確定受讓方。 涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的:經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個(含)以上非原股東合格意向受讓方的,項(xiàng)目進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價。通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人,若最終報價人為原股東的,確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的,轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán):原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的,由該最終報價人成為受讓方;原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的,由原股東以該最終報價人的最終報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方。 6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前,按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式,受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。 6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號+資金用途”。 6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶(用于收取服務(wù)費(fèi)用): 賬戶名稱:廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬 號:************************ 開 戶 行:興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部 7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核,符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期,掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。 8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù): (1)按照本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓信息公告及《產(chǎn)權(quán)交易合同》所約定事項(xiàng)進(jìn)行交易,履行相應(yīng)義務(wù)。 (2)受讓方須承諾協(xié)助標(biāo)的企業(yè)按《中華人民共和國公司法》和華澎科技有限公司章程相關(guān)規(guī)定完成注冊資本實(shí)繳及參與公司管理。受讓方應(yīng)根據(jù)標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要按同股同投原則向標(biāo)的企業(yè)投入資金。 (3)受讓方應(yīng)自行對標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財務(wù)、債務(wù)等方面進(jìn)行全面了解并清楚標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀,知悉標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務(wù)、財務(wù)等方面存在的各項(xiàng)問題。受讓方提交本項(xiàng)目相關(guān)報名材料及交納誠意金即視為知悉標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀,受讓方后續(xù)不得以標(biāo)的資產(chǎn)存在任何重大事項(xiàng)未披露或存在遺漏為由,要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、調(diào)整交易價格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。 9.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日(含)的損益處理:標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日(含)的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。 **.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。 **.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資,不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。 **.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán),交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 |