1.標的企業(yè)認繳注冊資本為******萬元，實收資本為******萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣州盈勝投資有限公司認繳注冊資本****0萬元，股東廣州公交集團置業(yè)開發(fā)有限公司認繳注冊資本****0萬元，各股東均已完成實繳出資。

2.特別事項詳見資產(chǎn)評估報告（開泰評字[****]**2號）、審計報告（嶺審字(****)****號）及法律意見書（(****)穗金鵬律法字第【**5】號）。

3.標的企業(yè)股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

4.****年3月**日，廣州越合通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國銀行股份有限公司廣州越秀支行(牽頭行)、交通銀行股份有限公司廣東省分行(貸款人)、中國工商銀行股份有限公司廣州南方支行(貸款人)、廣州銀行股份有限公司荔灣支行(貸款人)和中國銀行股份有限公司廣州越秀支行(代理行)簽訂了《固定資產(chǎn)銀團貸款合同》(合同編號為越銀團 ****第 **3號)，貸款信用額度為** 億元，貸款期限為 ****年3月**日-****年4月**日;同時為借款簽訂了《抵押合同》(合同編號為GDY**************8號)，以位于廣州市白云區(qū)永泰友誼路**0號的4處在建工程作為抵押物，抵押物建筑面積合計為 **0.****㎡。廣州越合通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實際貸款金額為 ****6.**元，截止評估基準日，廣州越合通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司尚有**6,**6,**8.** 元貸款金額未償還。

5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。

6.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，否則視為違約。

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對本公告所有披露事項（包括但不限于交易條件、轉(zhuǎn)讓底價等）的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

2.3產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號：******************9

開戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

4.產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡多次報價方式組織交易確定受讓方。

涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡競價。通過網(wǎng)絡競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該最終報價人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最終報價人的最終報價并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的要求完成受讓程序后成為受讓方。

6.受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)支付有關(guān)服務費用。本項目有關(guān)服務費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

6.2產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)賬戶（用于收取服務費用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬 號：************************

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7. 本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具的《資格審核認定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。

8.資產(chǎn)評估基準日的次日起至工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日的次日起至工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。

9.資產(chǎn)評估報告中涉及的標的企業(yè)債權(quán)債務由本次工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔；資產(chǎn)評估基準日的次日起至標的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務由工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔；標的企業(yè)工商變更完成之日的次日起新增的債權(quán)債務由工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔。

**.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。

**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。

**.意向方被確認為受讓方后，應按公告、交易須知的約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。受讓方應在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。

**.截至****年**月**日，標的企業(yè)存在人民幣**1,**7.****萬元股東借款本金及對應**,**2.****萬元利息，受讓方需在產(chǎn)權(quán)完成交割后【**】個工作日內(nèi)一次性向標的企業(yè)提供共計人民幣5,**2.****萬元，用于償還標的企業(yè)對廣州盈勝投資有限公司或其關(guān)聯(lián)方的借款本金4,**4.****萬元及**8.****萬元利息，并由標的企業(yè)于收到受讓方前述資金當日立即清償標的企業(yè)廣州盈勝投資有限公司或其關(guān)聯(lián)方借款本金4,**4.****萬元及**8.****萬元利息。

**.受讓方應履行的義務（需提供書面承諾）：

①本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方登記意向并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，同意按照相關(guān)程序參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓認購活動，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)向意向受讓方收取的服務費用由意向受讓方自行承擔。

②意向受讓方已自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否參與本次認購，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。

③意向受讓方承諾在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方提供辦理工商變更登記手續(xù)的資料，轉(zhuǎn)讓方收齊三方工商變更資料之日起**日內(nèi)，由轉(zhuǎn)讓方完成工商變更資料的遞交。

④意向受讓方成為標的企業(yè)新股東后，接受新的標的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)安排。

⑤意向受讓方成為標的企業(yè)新股東后，同意按所持股權(quán)比例承擔股東借款及相關(guān)資金成本。

⑥意向受讓方若以不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀等理由發(fā)生逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易款、放棄購買、違反公告內(nèi)容或承諾事項等情形的，即視為違約和欺詐行為，同意轉(zhuǎn)讓方扣除意向受讓方所交納的全部保證金作為對相關(guān)方的補償，并承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風險。

⑦本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體、委托持股、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、契約型私募基金購買，不接受業(yè)績對賭等要求。