項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng) 北京卡文新能源汽車(chē)有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****4BJ******5融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 汽車(chē)制造業(yè)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過(guò)**.**%擬募集資金金額 擇優(yōu)確定 擬征集投資方數(shù)量 擇優(yōu)確定信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿(mǎn)日期 ****-**-**信息披露公告期滿(mǎn)的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿(mǎn)足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿(mǎn)足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 本次增資資金用途包括研發(fā)投資、固定資產(chǎn)投資、生態(tài)及數(shù)字化建設(shè)投資和補(bǔ)充流動(dòng)資金。涉及非公開(kāi)協(xié)議增資情況 原股東增資、員工增資原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：原股東合計(jì)持股不低于**%。增資達(dá)成或終止的條件 征集到合格意向投資方，滿(mǎn)足擬募集資金金額對(duì)應(yīng)持股比例的要求且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，并取得融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意并簽署《增資協(xié)議》，則增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱(chēng) 北京卡文新能源汽車(chē)有限公司基本情況 住所 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)未來(lái)科學(xué)城南區(qū)英才南一街5號(hào)院2號(hào)樓9層**1法定代表人 常瑞 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 ****0萬(wàn)元 實(shí)收資本 ****0萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；工程管理服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)；站用加氫及儲(chǔ)氫設(shè)施銷(xiāo)售；節(jié)能管理服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)。股東個(gè)數(shù) 5企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)（前十位） 出資比例（%）北汽福田汽車(chē)股份有限公司 **.**博世（上海）創(chuàng)業(yè)投資有限公司 **.**北京億華通科技股份有限公司 **.**上海博原嘉成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） **.**深圳市福源智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙） 5.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****6.** ****1.**負(fù)債總計(jì) ****.** **5.**所有者權(quán)益 ****2.** ****6.**營(yíng)業(yè)收入 1.** 0.**凈利潤(rùn) -****3.** -**3.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****9.**負(fù)債總計(jì) ****1.**所有者權(quán)益 ****7.**營(yíng)業(yè)收入 ****.**凈利潤(rùn) -****.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東會(huì)決議國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管-北京市國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)單位名稱(chēng) 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)文件類(lèi)型 批復(fù)其他披露事項(xiàng)1.參與本項(xiàng)目的單一意向投資方投資金額或單一意向投資方及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資金額不得低于人民幣****萬(wàn)元（含本數(shù)），須以貨幣進(jìn)行出資，出資幣種為人民幣，增資款一次性支付，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。（關(guān)聯(lián)方定義：意向投資方的實(shí)際控制人、意向投資方實(shí)際控制的其他企業(yè)或歸屬意向投資方同一實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)，下同）2.本次募集資金超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。3. 融資方原股東北汽福田汽車(chē)股份有限公司和博世（上海）創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬采取非公開(kāi)協(xié)議增資方式同步參與本次增資。4.本次增資擬實(shí)施員工持股，融資方員工持股平臺(tái)采取非公開(kāi)協(xié)議方式按照外部投資方形成的增資價(jià)格同步對(duì)融資方進(jìn)行增資。員工持股事項(xiàng)尚待有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)最終批復(fù)同意。5.融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各意向投資方的投資金額、投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整，且最終增資結(jié)果（包括投資方的確定、增資價(jià)格及各方投資比例等）須經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審議決定。6.投資方須在本項(xiàng)目出具增資憑證前將全額基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)。7.本次增資完成后，融資方原股東北汽福田汽車(chē)股份有限公司仍須為增資后融資方的控股股東。8.其他項(xiàng)目信息詳見(jiàn)北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1.意向投資方須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司、股份有限公司或有限合伙企業(yè)。2.意向投資方不得通過(guò)信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募投資基金參與投資。3.如意向投資方為有限責(zé)任公司或股份有限公司的，其注冊(cè)資本不得低于人民幣****萬(wàn)元（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）；如為有限合伙企業(yè)的，其認(rèn)繳出資額不得低于人民幣****萬(wàn)元（以合伙協(xié)議為準(zhǔn)）（涉及外幣的，人民幣金額按意向投資方設(shè)立之日中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的外匯中間價(jià)換算）。4.如意向投資方為私募投資基金的，其基金規(guī)模不得低于人民幣****萬(wàn)元（以合伙協(xié)議為準(zhǔn)），或意向投資方的私募投資基金管理人所管理的基金規(guī)模不得低于人民幣****萬(wàn)元（須提供管理的基金規(guī)模證明文件、管理關(guān)系證明文件或由意向投資方蓋章確認(rèn)的中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢(xún)結(jié)果）。5.本次增資不接受聯(lián)合體參與投資。增資條件1.本次增資須以貨幣進(jìn)行出資，出資幣種為人民幣，增資款一次性支付，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。 參與本項(xiàng)目的單一意向投資方或單一意向投資方及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資金額不得低于人民幣****萬(wàn)元（含本數(shù)）。2.本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織對(duì)融資方進(jìn)行全面了解，費(fèi)用自行承擔(dān)，同時(shí)融資方有權(quán)對(duì)意向投資方進(jìn)行反向盡職調(diào)查。意向投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交相關(guān)申請(qǐng)材料并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的相關(guān)文件及披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果確定的增資價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方在經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后若以不了解融資方的現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約，融資方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，并將本項(xiàng)目重新披露，由意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。3.意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露公告期內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告期截止日**時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶(hù)。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。4.意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金在交易各方簽署《增資協(xié)議》后，可以根據(jù)協(xié)議約定轉(zhuǎn)為增資款的等額部分。5.意向投資方因參與本次增資所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于交易服務(wù)費(fèi)及稅費(fèi)等）由其自行承擔(dān)。6.意向投資方參與報(bào)名主體與實(shí)際投資主體須保持一致，須使用自有資金進(jìn)行出資；意向投資方參與本次增資不得存在代持或委托持股(含隱名委托)行為。7.意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后【**】個(gè)工作日內(nèi)與融資方及其原股東簽署《增資協(xié)議》，并按《增資協(xié)議》約定將應(yīng)支付的增資款支付至融資方指定銀行賬戶(hù)。（2）本方承諾提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意融資方對(duì)本方是否符合投資資格進(jìn)行核查；融資方認(rèn)為有必要的，可以對(duì)本方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，本方予以配合。（3）本方知悉且認(rèn)可本次增資融資方不接受業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、一票否決權(quán)。（4）本方同意并接受融資方對(duì)最終投資金額和比例作出調(diào)整。（5）本方遞交意向投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即表示已履行完關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。（6）本方在成為投資方后，同意交納的交易保證金在《增資協(xié)議》生效后全部轉(zhuǎn)為等額增資款，同意北交所在出具增資憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為增資款的交易保證金依融資方申請(qǐng)劃轉(zhuǎn)至其指定賬戶(hù)。（7）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金來(lái)源合法。（8）本方具有良好的商業(yè)信用。（9）本方參與本次增資不存在違反法律、法規(guī)規(guī)定的情形。（**）本方最近三年不涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大訴訟或者仲裁、未受到與證券市場(chǎng)相關(guān)的行政處罰也未被其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施。（**）如本方被確認(rèn)為投資方的，本方同意按融資方要求配合融資方開(kāi)展后續(xù)資本運(yùn)作工作，配合提供或出具相關(guān)資料和法律文件。（**）本方承諾在成為投資方后，未經(jīng)融資方書(shū)面同意，不得向融資方股東及其關(guān)聯(lián)方之外的整車(chē)或零部件企業(yè)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍含以下任一：道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)、新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)零部件研發(fā)、汽車(chē)零部件及配件制造、汽車(chē)零配件零售、汽車(chē)零配件批發(fā)）轉(zhuǎn)讓其所持有的融資方的股權(quán)。（**）本方在成為投資方后，同意按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，按照投資金額的0.1%支付，單筆單向不低于****0元，最晚付款時(shí)間不超過(guò)收到北交所服務(wù)費(fèi)付款通知后的**個(gè)工作日。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，融資方有權(quán)扣除意向投資方所交納的交易保證金，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目公告信息發(fā)布期滿(mǎn)，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時(shí)限簽署增資協(xié)議及未按約定時(shí)限足額支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息返還。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿(mǎn)，如募集資金金額對(duì)應(yīng)持股比例不超過(guò)**.**%，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行遴選。如募集資金金額對(duì)應(yīng)持股比例超過(guò)**.**%，融資方將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行遴選。融資方若決定采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行遴選的，主要從以下方面進(jìn)行：1、合格意向投資方的投資價(jià)格及投資額。2、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方的綜合實(shí)力，包括企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信譽(yù)、行業(yè)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)資源以及公司治理等方面。3、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面。4、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管控等方面。5、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供資金支持的優(yōu)先。6、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方與融資方及其股東能夠建立良好溝通協(xié)作關(guān)系。合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與融資方或其原股東存在合作基礎(chǔ)的優(yōu)先。（需提供合作協(xié)議或其他證明文件）7、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方與融資方的契合程度與認(rèn)同程度，包括發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化等方面。8、合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時(shí)考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方具有新能源產(chǎn)業(yè)背景，以及在商用車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有直接投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。（須提供投資協(xié)議或其他相關(guān)證明文件）項(xiàng)目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：mhjiang@cbex.com.cn部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)理聯(lián)系電話：********